「ワールド」上場
IPO情報と今後の展望
IPO情報と今後の展望
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アパレル大手のワールド<3612.T>が2018年9月28日に、東証１部に再上場することになりました。同社は２００５年にＭＢＯ（経営陣が参加する買収）に伴って上場を廃止しており、１３年ぶりの再上場となります。発行価格で計算した上場時の時価総額は約１０５０億円となります。
なお、上場に際し国内外で１４８５万株の自己株処分と１８３万３０００株の売り出し、上限１８０万９０００株のオーバーアロットメントによる売り出しが実施されます。なお、これまで東証１部または２部としていた上場市場は東証１部市場となりました。
ワールドのIPO情報・スケジュール
ワールドのIPO情報
| 仮条件 | 2900〜3200円 | 市場 | 東証 |
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2900円 | 主幹事 | 野村證券 |
| 単元株数 | 100株 | 売出株数 | 1,833,000株 |
| 公開株数合計 | 16,683,000株 | 公募株数 | 14850000株 |
| 事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 | ||
ワールドのIPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018年09月10日 |
|---|---|
| ブックビルディングの期間 | 2018年09月11日 ～ 2018年09月14日 |
| 公募価格決定日 | 2018年09月18日 |
| 購入期間 | 2018年09月19日 ～ 2018年09月25日 |
| 上場日 | 2018年09月28日 |
公開価格２９００円で決定(2018年09月18日追記)
ワールドは９月１８日、新規株式公開（ＩＰＯ）の公開価格を仮条件（２９００～３２００円）の下限である２９００円とすることを決定しました。これにより、同社の上場時の時価総額は約１０５０億円となります。資金吸収額は最大で５３６億２６８０万円です。仮条件は２９００～３２００円(2018年09月10日追記)
ワールドは９月１０日、新規株式公開（ＩＰＯ）の仮条件を２９００～３２００円とすることを発表しました。１１日から１４日までがブックビルディング期間となり、公開価格は１８日に決定されます。公開価格が仮条件の上限で決まった場合、上場時の時価総額は１１５８億円強となります。ＭＢＯ(経営陣が参加する買収)から13年、再上場の背景
２００５年にＭＢＯを実施した背景
同社は、１９９３年１１月に大阪証券取引所市場第２部に上場し、１９９８年１２月には東京証券取引所市場第２部に上場、１９９９年９月に東京証券取引所及び大阪証券取引所の市場第１部銘柄に指定され、その後、２００５年１１月に長期的かつ持続的な企業価値の最大化を図るため、ＭＢＯによる株式の公開買い付け（１株４７００円）を行い、上場を廃止しました。同社が事業を展開するアパレル市場は、消費者の嗜好の変化が大きく、また気象状況や季節要因などの影響を受けやすいことから、適切に経営環境の変化に対応することは容易ではなく、常に事業リスクを先読みし、適切にリスクを管理することが求められます。こうしたなか、当時の経営陣は経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な経営戦略や施策を短期的な業績の変動に左右されることなく迅速に遂行する体制を整備するとともに、自己責任を明確にした経営体制への転換を図ることを目的にＭＢＯを実施したという経緯があります。
ＭＢＯ公表後に進めた戦略及び施策
同社はＭＢＯの公表後、ショッピングセンターへの出店加速や、複数の業態及びブランド運営を支えるプラットフォームの構築、非公開企業としてのコーポレート・ガバナンス体制の追求などの施策を実施しました。特に、産業ロスを極小化するプラットフォーム開発では、“多業態・多ブランド戦略”を支える生産プラットフォーム、デジタルプラットフォーム、販売プラットフォーム、空間プラットフォームを構築しつつ、リアルな事業経験に裏打ちされたＩＴシステムで事業基盤を絶え間なくアップデートし続けることにより、収益構造の異なる複数の業態やブランドの業務を安定化させる基盤としてのプラットフォームである「スパークス（ＳＰＡＲＣＳ）」構想を進化させてきました。また、プラットフォーム機能の一部を外部企業にオープン化することによる外販事業も本格始動しています。現在、同社の事業は、国内外で婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営む「ブランド事業」、直接及びファンドを活用した間接での投資・売却などによるグループの事業ポートフォリオ全体の最適化を目指す「投資事業」、ファッションに特化したＥＣ（電子商取引）モール事業及び他社ＥＣ事業や情報・物流システムの業務受託などのデジタルソリューションの提案・実行を行う「デジタル事業」、衣料品並びに服飾雑貨などの生産・調達・貿易や什器製造販売を通じた空間創造支援などの「プラットフォーム事業」で構成されています。“多業態・多ブランド戦略”により、アパレル、雑貨を問わず多様なチャネル、多様な価格帯でブランドを展開しており、１８年３月期末で２４８８店、５６ブランドを有しています。
ワールドの業績・今後の展開
| １８年３月期の連結業績は、売上収益が２４５８億２９００万円、営業利益が１３２億２５００万円、純利益が６７億４３００万円となりました。１９年３月期は売上収益２４９０億６６００万円、営業利益１４２億３４００万円、純利益８２億３８００万円が見込まれています。 「投資事業」はアパレル以外のブランド事業領域やデジタルを中心としたプラットフォームの拡充に有用な企業や事業のＭ＆Ａに取り組んでおり、「デジタル事業」ではファッションビジネスの全領域を網羅したシステム基盤のアップデートやファッションテック（ファッションとテクノロジーを掛け合わせた造語）との協業でデジタル軸の新規サービス開発やプラットフォーム強化を推進しています。現在の収益の柱である「ブランド事業」では、事業を支える生産系及び販売系プラットフォームやデジタル事業とも連携し、各事業会社における個々の市場に適した収益構造の構築と主体的な意思決定をスピード感を持って行い、商品力と販売力の強化によるブランド及び店舗の収益の維持と成長を目指しています。 |
ワールドのIPOの申込みにおすすめな証券会社を紹介！口座開設はお早めに
ワールドのIPOに申込むためには
ワールドのIPOに申込可能な証券口座を用意しましょう。 今回のIPOに申し込み可能な証券会社ですが、 SMBC日興証券、 SBI証券、 auカブコム証券、 等です。 口座開設の申請をしてから取引可能となるまで数日かかる場合がありますので、早めの準備が重要です。
ワールドの企業情報
| 会社名 | ワールド |
|---|---|
| 会社住所 | 650-8585 兵庫県神戸市中央区港島中町6-8-1 |
| 設立日 | 1985年04月01日 |
| 代表者 | 上山健二 |
| 公式サイト | http://corp.world.co.jp/ |
