後場に注目すべき3つのポイント～半導体株上昇し33年ぶりに高値を更新

*12:22JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株上昇し33年ぶりに高値を更新 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は大幅続伸、半導体株上昇し33年ぶりに高値を更新
・ドル・円は軟調、米金利の失速で
・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>

■日経平均は大幅続伸、半導体株上昇し33年ぶりに高値を更新

日経平均は大幅続伸。先週末比481.21円高（+1.44％）の33858.63円（出来高概算8億6000万株）で前場の取引を終えている。

8日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は216.90ドル高（+0.58％）の37683.01ドル、ナスダックは319.70ポイント高（+2.20％）の14843.77、S&P500は66.30ポイント高（+1.41％）の4763.54ポイントで取引を終了した。航空機メーカーのボーイングの下落が重しとなり、寄り付き後はまちまち。ただ、携帯端末アップルや半導体エヌビディアの上昇に加えて、長期金利の低下で、ナスダックは終日堅調に推移し相場全体を支えた。終盤にかけて、ハイテクが上げ幅を一段と拡大。さらにボーイングの下げ幅縮小に連れてダウも大きく上昇に転じ終了した。

米国株の上昇を受けて、連休明けの東京市場は買い優勢で取引を開始した。寄り付き直後から日経平均は強く、上げ幅をじりじりと拡大。値がさの半導体関連株が大幅高となったことから、33990.28円まで上昇し、昨年の取引時間中の高値33853.46円（11月20日）を突破。33年ぶりの高値を付ける場面も見られた。

日経平均採用銘柄では、ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の上昇を受けて、アドバンテスト<6857>、オムロン<6645>、スクリーンHD<7735>、東エレク<8035>など半導体関連の上げが目立ったほか、任天堂<7974>、ネクソン<3659>などゲーム関連も上昇。また、ディー・エヌ・エー<2432>は持分法適用関連会社のGOが株式上場に向け準備を開始と発表したことから大幅高となった。

一方、12月の既存店売上高が前年同月比15.4％減と2カ月ぶりのマイナスに転じたことから、ファーストリテ<9983>がさえなかったほか、足元上昇が目立っていた川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>、商船三井<9104>はそろって売り優勢となった。

セクターでは、その他製品、精密機器、電気機器、機械、小売業などが上昇した一方、海運業、鉱業、鉄鋼、石油・石炭製品、銀行業などが下落した。

後場の日経平均は、為替の円高ドル安進行が重しとなりそうだ。為替市場では、1ドルが143円台半ばと先週末の大引け時点との比較では1円強円高ドル安となっている。軟調推移のトヨタ自<7203>やホンダ<7267>など輸出関連銘柄が下げ幅を広げると、日経平均の上値は重くなろう。欧州投資家が取引を開始してくるとみられる14時頃の為替動向には注目したい。

■ドル・円は軟調、米金利の失速で

9日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、144円28銭から143円40銭まで値を下げた。連休明けの東京株式市場で日経平均株価は堅調だが、米10年債利回りの戻りは鈍く、ドル売りに振れた。ユーロや豪ドル主要通貨は対ドルで堅調となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円40銭から144円28銭、ユーロ・円は157円23銭から157円99銭、ユーロ・ドルは1.0949ドルから1.0964ドル。

■後場のチェック銘柄

・阿波製紙<3896>、Ａｍａｚｉａ<4424>など、5銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・12月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.1％（予想：+2.5％、11月：+2.7％）
・日・11月家計支出：前年比-2.9％（予想：-2.3％、10月：-2.5％）
・豪・11月小売売上高：前月比+2.0％（予想：+1.2％、10月：-0.2％）

【要人発言】

・ボスティック米アトランタ連銀総裁
「インフレは自分が予想していた以上に鈍化した」
「年内、金融引き締め政策が必要となる」
「年内、0.25％の2回の利下げが適切になると予想」

＜国内＞
・14:00　日銀・需給ギャップと潜在成長率

＜海外＞
・15:45　スイス・12月失業率（予想：2.3％、11月：2.1％）
・16:00　独・11月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、10月：-0.4％）

＜CS＞