後場に注目すべき3つのポイント～半導体株買われ一時38100円台まで上昇

*12:24JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株買われ一時38100円台まで上昇 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反発、半導体株買われ一時38100円台まで上昇
・ドル・円は軟調、米金利の低下で
・値上り寄与トップは東京エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>

■日経平均は反発、半導体株買われ一時38100円台まで上昇

日経平均は反発。前日比245.03円高（+0.65%）の37948.35円（出来高概算10億2000万株）で前場の取引を終えている。

14日の米国株式市場は反発。ダウ平均は151.52ドル高（+0.40%）の38424.27ドル、ナスダックは203.55ポイント高（+1.30%）の15859.15、S&P500は47.45ポイント高（+0.96%）の5000.62で取引を終了した。13日の大幅下落の反動で寄り付き後から上昇。ボストン連銀の前総裁が1月消費者物価指数（CPI）を受けた市場反応が行き過ぎとの見解を示したほか、イエレン財務長官や、グールズビー・シカゴ連銀総裁がインフレ2％目標回帰の道筋にあることに変わりはない、と表明したため利下げ期待の再燃で相場は終日底堅く推移した。特に、金利先安感にハイテクが買い戻され、相場を支援し終盤にかけて上昇幅を拡大し終了。

米国株の反発を受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の大幅反発が影響して、半導体関連が上昇。値がさ銘柄が強い動きを示したこともあり、日経平均は一時38127.85円まで買われた。買い一巡後は、38000円水準でのもみ合いとなったが、決算関連銘柄への物色は続き、前場の東証プライム市場の売買代金は2.8兆円と商い活況となった。

日経平均採用銘柄では、携帯事業の赤字縮小が確認できたことから楽天グループ<4755>がストップ高となったほか、荏原製作所<6361>も決算が材料視されてストップ高。また、SOMPOホールディングス<8630>が株式分割を材料に買い優勢となった。このほか、住友重機械<6302>、レゾナックHD<4004>、クボタ<6326>、日東電工<6988>、スクリーンHD<7735>、東京エレク<8035>が買い優勢となった。

一方、決算内容がネガティブ視されたことから、バンダイナムコHD<7832>、TOPPANホールディングス<7911>、ソニーグループ<6758>、サッポロホールディングス<2501>が売り優勢となった。

セクターでは、保険業、石油・石炭製品、機械、化学、ゴム製品などが上昇した一方、繊維製品、パルプ・紙、鉱業、その他製品、非鉄金属などが下落した。

アジア株式市場は、休場明けの香港ハンセン指数がやや弱いが、上海市場は引き続き春節に伴う休場のため参加者は少なく、アジア株が後場の東京市場に与える影響は限定的となろう。一方、為替は1ドル150円20銭―30銭で円安進行は一服。政府・日本銀行による為替介入実施への警戒感が円安進行を抑えていることから、円安推移を材料とした輸出関連銘柄への買いは期待しにくい。決算発表がピークアウトしたことから、後場の日経平均は38000円台での値固めを試す展開となろう。

■ドル・円は軟調、米金利の低下で

15日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、150円56銭から150円14銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、ユーロなど主要通貨を支えている。また、日経平均株価の上げ幅縮小で、円売りの抑制もドルの下押し要因に。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円14銭から150円56銭、ユーロ・円は161円09銭から161円58銭、ユーロ・ドルは1.0726ドルから1.0735ドル。

■後場のチェック銘柄

・ＪＡＣ　Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ<2124>、ジーエヌアイグループ<2160>など、34銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上り寄与トップは東京エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・10-12月期GDP1次速報：前期比年率-0.4％（予想：+1.1％、7-9月期：-3.3％←-2.9％）
・豪・1月失業率：4.1％（予想：4.0％、12月：3.9％）
・豪・1月雇用者数増減：+0.05万人（予想：+2.50万人、12月：-6.51万人）

【要人発言】

・新藤経済財政・再生相
「名目GDPでドイツが上回り、さらなる構造改革が一刻も早く必要」
「為替の円安やドイツ物価上昇率の高さも要因」
「金融政策の具体的手法は日銀にゆだねられる」
「密接な連携のなかで賃金上昇を伴う目標達成に適切な政策を期待」

＜国内＞
・13:30　12月鉱工業生産改定値（速報値：前月比+1.8％）

＜海外＞
・16:00　英・10-12月期GDP速報値（前年比予想：+0.1％、7-9月期：+0.3％）
・16:00　英・12月鉱工業生産（前月比予想：-0.1％、11月：+0.3％）
・16:00　英・12月貿易収支（予想：-149.00億ポンド、11月：-141.89億ポンド）

＜CS＞