後場に注目すべき3つのポイント～米中間選挙の速報受け荒い値動き

7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は大幅続伸、米中間選挙の速報受け荒い値動き
・ドル・円は小じっかり、米共和党リードの思惑も
・値上がり寄与トップは、ファーストリテ<9983>、同2位は信越化学<4063>


■日経平均は大幅続伸、米中間選挙の速報受け荒い値動き

日経平均は大幅続伸。272.87円高の22420.62円（出来高概算7億7000万株）で前場の取引を終えている。

6日の米株式市場ではNYダウが173ドル高と続伸し、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数も3日ぶりに反発した。中国高官がトランプ米政権との協議継続を表明し、米中貿易摩擦の解消に向けた期待から買いが先行。一方で6日投開票の米中間選挙の結果を見極めたいとの思惑も強かった。朝方の為替相場は1ドル＝113.40円近辺と円安推移しており、本日の日経平均もこうした流れを好感して41円高からスタートすると、上げ幅を3ケタに広げた。ただ、その後は米中間選挙の結果速報を睨みながらの荒い値動きとなり、10時前に一時マイナス圏まで急落すると、与党・共和党善戦との見方から円安・ドル高が急ピッチで進んだため300円近い上昇となる場面もあった。

個別では、日経平均寄与度の大きいファーストリテ<9983>が4％高で前場を折り返したほか、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、トヨタ自<7203>、キーエンス<6861>などが堅調。堅調決算とともに中期計画や株主還元が評価されたNTT<9432>は6％近く上昇し、東海カーボ<5301>も上げが目立った。決算発表の横河電<6841>、テンセントゲームズとの提携を発表したディーエヌエー<2432>などは急伸し、A＆D<7745>はストップ高水準まで買われた。一方、上期決算が市場予想を下回ったダイキン工<6367>は4％超の下落。JT<2914>、資生堂<4911>、NTTドコモ<9437>などは小安い。また、りらいあ<4708>などが東証1部下落率上位に顔を出した。セクターでは、海運業、ガラス・土石製品、情報・通信業などが上昇率上位。半面、水産・農林業や石油・石炭製品など5業種が下落した。

米中間選挙の結果速報を受けて日経平均は荒い値動きとなっている。米メディアの報道で共和党候補の勝利が伝わると、ドル・円が一時1ドル＝113.80円台まで急伸。これにつれて日経平均も22400円台まで上昇する場面があった。しかし、一部メディアは野党・民主党が下院で過半数を奪還するとの見通しを報じ始めており、なお予断を許さない状況と言える。選挙通過後の株高に期待する向きも多いが、ここ数日で織り込む動きが見られたため、短期的には反動に注意する必要もあるだろう。

市場全体の乱高下をよそに、NTT、横河電など決算や株主還元を個別に評価する動きは続いている。前日の取引時間中に決算発表したトヨタ自についても評価する向きが多いようだ。来週半ばにかけてまだ多くの決算発表が予定されており、好業績株を丁寧に拾っていくように心掛けたい。


■ドル・円は小じっかり、米共和党リードの思惑も

7日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。米中間選挙の投票状況から、リードする与党・共和党が逃げ切るとの観測でドル買いに振れやすい地合いとなった。

中間選挙は、日本時間8時の投票締め切りと同時に開票作業に入った。複数の米国メディアによると、共和党が上下両院で僅差ながら民主党をリードしており、トランプ政策推進への思惑からドル買いを進めているもよう。

ランチタイムの日経平均先物は堅調地合いとなり、日本株高継続を意識した円売りに振れやすい。また、中国株や欧米株式先物もプラス圏で推移し、クロス円が上昇基調に。午後は、共和党勝利を織り込む展開となる可能性があろう。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は112円97銭から113円71銭、ユーロ・円は129円43銭から129円73銭、ユーロ・ドルは1.1397ドルから1.1473ドルで推移した。


■後場のチェック銘柄

・TRUCK-ONE<3047>やインサイト<2172>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高・安（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップは、ファーストリテ<9983>、同2位は信越化学<4063>


■経済指標・要人発言

【要人発言】

・布野・日銀審議委員
「先行きの日本経済は緩やかな拡大を続けるとみる」
「消費者物価指数は+2％に向け徐々に上昇率を高めていく」
「当分の間、強力な金融緩和を緩めることはない」
「経済・物価・金融情勢を踏まえ、適切な金融政策運営を進める」

【経済指標】

・日・9月毎月勤労統計・現金給与総額：前年比+1.1％（予想：+1.1％、8月：+0.8％）

・NZ7-9月期失業率：3.9％（予想：4.5％、4-6月期：4.4％←4.5％）


＜国内＞
・14:00　布野日銀審議委員会見
・14:00　9月景気動向指数速報値・先行（予想：103.9、8月：104.5）

＜海外＞
・16:00　独・9月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、8月：-0.3％）
・米連邦公開市場委員会(FOMC)（8日まで）

＜HH＞