コード

6195

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2016/05/13

上場日

2016/06/15

事業内容

自治体向け財源確保支援サービス

初値

3,220円

初値の騰落率

130.00%

公開価格

1,400円

資金調達額

432,180,000円

初値のPER

79.7

公開価格PER(前期ベース)

34.65

初値のPBR

57.06

公開価格PBR(前期ベース)

24.81

時価総額(公開)

1,881 百万円

時価総額(初値)

4,327 百万円

公開株数合計

308,700

売買単位

100株

公募株数

110,000

売出株数

198,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,234,000.00 ／ 公開日現在：1,344,000.00

資本金

公開日前：146,951,000円 ／ 公開日現在：217,791,000円

調達資金使途

事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費、業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等に充当予定。残額については新規事業の開発・運転資金として充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

141,680,000円

255,925,600円

34,574,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出40,200株■ロックアップ（90日）■2016年3月3日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額又は当期純損失額を算定。■第21期については決算期の変更により、2013/10/1から2014/6/30までの9ヶ月間の決算

割当	引受証券会社名
80.10%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1993年10月29日
会社住所	810-0022 福岡市中央区薬院1-14-5　ＭＧ薬院ビル
代表電話番号	092-716-1404
社長名	時津孝康
ホームページ	https://www.zaigenkakuho.com/
監査法人	トーマツ
社員数	82人（2016年04月30日現在）
代表者生年月日	1981年01月22日生まれ
代表者略歴概要	2005年02月 （有）ホープ・キャピタル（現当社）代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 久家昌起 取締役 森新平 取締役 大島研介 取締役 松本真輔

株主名	比率
時津孝康	26.38%
（株）E.T	26.38%
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合	11.47%
久家昌起	8.58%
Globis Fund ?, L.P.	6.55%
森新平	4.05%
中村望	3.43%
岸哲也	2.34%
岸政代	2.34%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号	1.79%