コード

6194

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2016/05/13

上場日

2016/06/15

事業内容

成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営

初値

12,720円

初値の騰落率

135.55%

公開価格

5,400円

資金調達額

1,391,040,000円

初値のPER

230.48

公開価格PER(前期ベース)

97.84

初値のPBR

56.61

公開価格PBR(前期ベース)

24.03

時価総額(公開)

6,798 百万円

時価総額(初値)

16,014 百万円

公開株数合計

257,600

売買単位

100株

公募株数

95,000

売出株数

162,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,164,000.00 ／ 公開日現在：1,259,000.00

資本金

公開日前：82,700,000円 ／ 公開日現在：318,680,000円

調達資金使途

広告宣伝費、人材採用費及び人件費、システム開発のための外注費、オフィス移転に関する費用等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

471,960,000円

807,796,800円

111,283,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し33,600株■ロックアップ（90日）■2015年7月3日付で1：3,000の株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。

割当	引受証券会社名
98.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2003年10月24日
会社住所	108-0073 港区三田1-10-4
代表電話番号	03-6435-3210
社長名	新居佳英
ホームページ	https://atrae.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	23人（2016年03月31日現在）
代表者生年月日	1974年07月29日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 （株）インテリジェンス入社 2000年07月 （株）インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 当社設立代表取締役就任（現任）
役員氏名	取締役 岡利幸 取締役 梅村芳延 取締役 戸塚隆将

株主名	比率
（株）ラウレア	29.32%
新居佳英	26.23%
鎌田和彦	20.83%
菊川暁	8.33%
平井誠人	4.40%
廣末紀之	2.31%
羽根正哲	2.31%
岡利幸	0.93%
梅村芳延	0.93%
井戸本知通	0.93%

大株主同率第10位（0.93%）：森田孝一