コード

5869

市場

東証スタンダード

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2023/11/20

上場日

2023/12/22

事業内容

小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営

初値

1,118円

初値の騰落率

15.25%

公開価格

970円

資金調達額

3,804,437,000円

初値のPER

13.42

公開価格PER(前期ベース)

11.64

初値のPBR

1.92

公開価格PBR(前期ベース)

1.67

時価総額(公開)

9,904 百万円

時価総額(初値)

11,416 百万円

公開株数合計

3,922,100

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

3,772,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：10,061,250.00 ／ 公開日現在：10,211,250.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：183,860,000円

調達資金使途

設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

133,860,000円

3,366,222,040円

304,354,960円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：511,500株 ■想定発行価格：910円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	大和証券(03-5555-2111)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1993年01月22日
会社住所	104-0031 中央区京橋一丁目 6 番 11 号
代表電話番号	03-3538-5400
社長名	柳澤 武志
ホームページ	https://www.wasedazemi.com/
監査法人	應和
社員数	381人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1980年04月22日生まれ
代表者略歴概要	2003年03月 ㈱明治スポーツプラザ入社 2005年10月 当社入社 2016年04月 当社大宮校塾長 2017年04月 当社常務取締役就任 2019年04月 当社専務取締役就任、9月：当社取締役理事長就任 2023年06月 当社代表取締役社長就任(現)
役員氏名	代表取締役 会長  吉原俊夫 常務取締役 佐藤誉 取締役 松尾有希 取締役 山崎晴也 取締役（社外） 五島康一 取締役 監査等委員（社外） 藤井智 取締役 監査等委員（社外） 鎌川拓哉 取締役 監査等委員（社外） 吉村祐一

株主名	比率
吉原 俊夫	54.93%
株式会社ＹＭＭ	45.07%

■最寄りの連絡場所：〒373‐0853 群馬県太田市浜町10番53号 Tel：0276‐40‐1395