曹操さんのブログ
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最近書いたブログ
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着々と受注・・
中国電信(00728)はこのほど、LTE(4G、第4世代移動通信システム)向けコアネットワーク(EPC)装置の入札結果を発表した。それによると、中興通訊(00763)(深センA株:000063)の製品が福建省・四川省・湖南省・安徽省など15省で受注を獲得した。受注シェアは50%近くと、通信機器ベンダー各社の中でトップ。中興通訊の製品が中国電信LTEのコアネットワーク構築における主力となった。 -
後は4Gライセンスが年内に正式交付となって、実需が伴ってくるのを待つ。来期の第一四半期の決算あたりでどれだけインパクトがあるかに注目。それまで断片的な情報やアナウンスで株価が動く。香港市場は例年10月から翌1月まではなぜだか騰勢が強い傾向があり、それほど悲観はしてはいないのですが果たしてどうなるでしょうね・・。香港証券取引所の開示資料によると、バリュー・パートナーズが2日に中興通訊(00763)の株式134... ...続きを読む
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利益の出ていた株を売って再投資。香港株はZTEにかなりの資金を配分。このままアホールドを継続。1798も来期以降は業績好転しそうだから期待したい。ベトナム株はビナミルクのみ対元本比3倍以上になってるがそれ以外はダメダメ状態。ビナミルク売って香港に回そうと思ったけど外国人購入枠一杯まで買われてて現在なかなか買えないそうだからこのまま持っておくことにした。①香港株 *HSBC香港、東洋証券、岩井証券、内藤... ...続きを読む
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JPモルガンは2013.8.26にHK$14.88で仕込み終わってから10月4日にはターゲットプライスをHK$21にしとる。相変わらずの機関投資家の手口ですなぁ。しばらくは値動きを注視していこう。香港証券取引所の開示資料によると、JPモルガンが26日に中興通訊(00763)の株式551万株(H株発行済株式数の0.87%)を追加取得した。1株当りの取得価格は14.88香港ドルで、総額は8199万香港ドル。これに... ...続きを読む
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相当久しぶりの香港株の買い*新規
中国民生銀行やドバイのエマールの資金とその他へそくりなんたらで投資対象を整理変更。香港株 新規 買い入れ3回くらい(00763)ZTE 平均買入れ単価HK$16.5-17くらい・国策である政府のブロードバンド普及の恩恵銘柄・これから通信4G設備受注により業績見通しは良好・2013年通期決算は黒字転換見通し2014-2015年は◎の見込み・トレンドライン的には上振れ感あり私見による勝手な投資判断:ストロングバイ... ...続きを読む -
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本日の売買*香港株
何気に保有していた中国民生銀行を現金化。理由はポートフォリオ変更のため。買入時より円安だし無償増資もあったしまあまあ良しとする。民生銀行(1988)7.37→9.59HKD 対買い入れ比150% -
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本日の売買*ドバイ株
円安基調もあり本日ドバイ株は全売り。この資金を香港株に追加投資する予定*ドバイ株 *ニュース証券 エマールプロパティー(EMAAR) *平均買入単価:3.47ディルハム→5.91 対元本比170% -
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相当ひさびさのブログ
相当ひさびさにブログを開いてみた。日本に帰国して転職や子供が生まれたこともあっててんてこまいだったのも一因。さて、投資環境は世界景気はやや持ち直し感もでてきたので持ち株も整理しようとおもっています。 -
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●期待の新興国にも黄色信号
現状では強気一辺倒に投資できる投資対象がないという見方には変化はないが、相対的に無難というか経済成長と安定感のバランスから香港市場に上場している中国系企業が良いように思っている。極端な話、経常利益が対前年比で横ばいでも人民元の切り上げトレンドに変化はないから人民元で稼いでいる中国系企業の香港市場におけるEPSは人民元上昇分がそのままサポートされる。極端な切り上げはないにせよ投資環境的には依然追い風が吹いてい... ...続きを読む -
下記は持ち株の民生銀行(1988)の年足チャート。そろそろHK$8へ向けて動き出しそうな予感がする。
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大きな変更点はロシア株のガスプロムを全株売却し、その資金を投信に回した点。主な理由は月次キャッシュフローの向上を図るため。これから子供が産まれてくることもあり何かと支出増となる可能性が高い。今後も買い増しを検討していく。①香港株 *HSBC香港、東洋証券、岩井証券 マネックス証券、内藤証券●主力株大唐新能源(1798)平均買入単価 HKD2.02●準主力株 民生銀行(1988) 平均... ...続きを読む
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●当面は円安基調
最近節目であった85円台を上抜けて円安に振れている。日米金利差拡大や日本からの換金売りによる資金逃避等いろいろ言われているが、トレンドライン的には当面円安基調に転じる可能性が高いと予想。対ユーロでも122円台まで円が売られている。日本の輸出関連株は収益面でプラス。このまま90円台まで円安になれば相場環境的には新しい景色が見えてきそうだ。 -
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●外国債券の買い
この間売却したロシア株のキャッシュで下記を買入れることにした。主な目的は月次キャッシュフローの改善。これからなにかと物入りになることが大きい。今後も追加で買いを検討する予定。●短期豪ドル債オープン(毎月分配型)決算回数:年12回 運用会社:大和住銀投信投資顧問株式会社 -
将来的に下記の程度に投資配分を変更する予定。①香港株 40%HSBC香港でアクティブに運用。出来るだけ他証券分の香港株も集約していく。②ベトナム株 30%岩井証券で長期ホールド中。問題はドン切り下げによる円換算評価額の目減り。外貨決済のため取引的には支障はないが、このまま長期ホールドしていく。③外国債券 20%日本でのメインバンクである新生銀行で外国債券で運用(豪ドル系)。毎月決算型のものにより月次毎... ...続きを読む