【国際石油開発帝石】イクシス・アバディプロジェクトなどで…

[TIW藤根 靖晃さん]

イクシス・アバディプロジェクトなどで20年を目標に準メジャーを目指す

株価は原油価格の上昇や外部環境の改善などにより、年初来安値からは約20％の上昇。足元の原油価格は60-65ドル/バレル前後で会社予想に対して約10 ドル/バレル上昇して推移。現時点では約200億円の当期純利益上振れ要因となっている。TIWでは、上方修正期待から下値リスクは限定的と考えるものの、バリュエーション面で割安感がないことに加え、注目プロジェクトの概要説明・進捗発表による材料出尽し感があると考える。当面は市場平均並みの株価推移を予想する。
同社注目のプロジェクトはインドネシア、オーストラリアにおけるイクシスLNG、アバディLNGプロジェクトである。イクシスは2015年、アバディは 2016年の採掘開始を目指している。このプロジェクトが完遂されると同社は準石油メジャークラスとなる見通し（現在は世界13位）。国内では関東をカバーするガスサプライチェーンを構築する予定である。

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