コード

9159

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2023/05/26

上場日

2023/06/29

事業内容

TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

初値

7,000円

初値の騰落率

133.33%

公開価格

3,000円

資金調達額

1,514,400,000円

初値のPER

130.74

公開価格PER(前期ベース)

56.03

初値のPBR

32.48

公開価格PBR(前期ベース)

13.92

時価総額(公開)

7,764 百万円

時価総額(初値)

18,116 百万円

公開株数合計

504,800

売買単位

100株

公募株数

120,000

売出株数

384,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,468,000.00 ／ 公開日現在：2,588,000.00

資本金

公開日前：45,925,000円 ／ 公開日現在：211,525,000円

調達資金使途

①運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費、②借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

331,200,000円

1,062,048,000円

121,152,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：65,800株 ■想定発行価格：2,870円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.10%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	静銀ティーエム証券(054‐255‐7511)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2015年07月01日
会社住所	150-0001 渋谷区神宮前五丁目28番５号
代表電話番号	03-6419-7165
社長名	村上 範義
ホームページ	https://w-tokyo.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	44人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1981年04月16日生まれ
代表者略歴概要	2004年04月 ㈱リクルートメディアコミュニケーションズ（現 ㈱リクルート） 入社 2004年05月 ㈱ゼイヴェル（現 ㈱ブランディング） 入社 2006年05月 合資会社弥富食品加工所 有限責任社員（現任） 2007年10月 ㈱STARLET 代表取締役 就任 2009年05月 ㈱F１メディア（㈱W mediaに商号変更後、㈱TOKYO GIRLS COLLECTION（現 当社）との吸収合併により消滅） 入社 2014年09月 同社 代表取締役 就任 2016年09月 ㈱TOKYO GIRLS COLLECTION（現当社）代表取締役 就任（現任） 2019年05月 ㈱Ｗ 代表取締役 就任（現任）
役員氏名	取締役COO 青木　充 取締役CFO兼 経営戦略統括局長 藤本　冬海 （戸籍上の氏名：本田冬海） 取締役（社外） 井上　北斗

株主名	比率
村上　範義	28.10%
株式会社ディー・エル・イー	15.20%
帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合	8.91%
株式会社マイナビ	6.50%
株式会社ベクトル	5.30%
株式会社電通グループ	5.30%
株式会社トランザクション	5.30%
カルチュア・エンタテインメント株式会社	5.30%
片山　晃	4.88%
株式会社ジェイ・ストーム	2.88%