コード

7378

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2021/06/16

上場日

2021/07/20

事業内容

弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営等

初値

1,480円

初値の騰落率

27.58%

公開価格

1,160円

資金調達額

5,606,976,000円

初値のPER

42.7

公開価格PER(前期ベース)

33.47

初値のPBR

7.93

公開価格PBR(前期ベース)

6.21

時価総額(公開)

7,921 百万円

時価総額(初値)

10,106 百万円

公開株数合計

4,833,600

売買単位

100株

公募株数

829,000

売出株数

4,004,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,000,000.00 ／ 公開日現在：6,829,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：542,354,400円

調達資金使途

運転資金として広告媒体費に係る資金、採用費に係る資金及び採用後の従業員人件費に係る資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

884,708,800円

4,273,709,120円

448,558,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し630,400株 ■想定発行価格：1,120円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2018年10月期については、2018年11月1日に移行後のIFRSによる数値を記載 ■2019年4月4日付で1：300の株式分割を行ったが、2018年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2016年04月18日
会社住所	160-0023 新宿区西新宿7-7-6
代表電話番号	03-5348-4363
社長名	中山博登
ホームページ	https://asiro.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	39人（2021年05月31日現在）
代表者生年月日	1983年03月16日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 (株)ワークポート入社 2007年04月 (株)幕末(現　イシン(株))入社 2009年11月 旧　(株)アシロ代表取締役社長就任 2015年05月 (株)保険コネクト代表取締役社長就任 2015年10月 (株)KANAMA代表取締役社長就任 2016年05月 当社代表取締役社長就任(現任) 2017年10月 (同)中山事務所代表社員就任
役員氏名	取締役 ＣＦＯ兼管理部統括責任者 川村悟士 取締役 営業本部長 河原雄太 取締役 マーケティング部統括責任者 竹田津惇 取締役(社外) 麻生要一 取締役(社外) 大村由紀子

株主名	比率
J-STAR二号投資事業有限責任組合	39.25%
中山博登	26.15%
MIDWEST MINATO, L.P.	14.67%
Pacific Minato Ⅱ, L.P.	13.60%
川村悟士	2.35%
河原雄太	1.28%
宮﨑淳平	0.85%
竹田津惇	0.43%
丸田泰広	0.43%
増山雄大	0.43%