コード

7372

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2021/05/17

上場日

2021/06/22

事業内容

フォトウェディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業

初値

1,582円

初値の騰落率

-8.02%

公開価格

1,720円

資金調達額

7,272,160,000円

初値のPER

51.41

公開価格PER(前期ベース)

55.90

初値のPBR

2.83

公開価格PBR(前期ベース)

3.08

時価総額(公開)

9,752 百万円

時価総額(初値)

8,969 百万円

公開株数合計

4,228,000

売買単位

100株

公募株数

70,000

売出株数

4,158,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,600,000.00 ／ 公開日現在：5,670,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：155,384,000円

調達資金使途

連結子会社である(株)デコルテへの投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

110,768,000円

6,579,619,200円

581,772,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し551,400株 ■想定発行価格：1,720円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：2,359,000株、海外売出し：1,247,600株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2018年9月期については、2018年10月1日に移行後のIFRSによる数値を記載 ■2021年5月6日付で1：2の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
66.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
27.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2016年12月13日
会社住所	659-0066 芦屋市大桝町1-25　アクセシオ芦屋3F
代表電話番号	0797-38-3692
社長名	小林健一郎
ホームページ	https://www.decollte.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	37人（2021年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年01月12日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)ビジョンメガネ入社 1997年04月 (株)ムラチク(現エスフーズ(株))入社 2001年11月 (株)デコルテ(旧(株)デコルテ)設立　代表取締役社長 2017年10月 当社代表取締役社長(現任) 2018年10月 (株)Decollte Photography(現(株)デコルテ)取締役会長(現任)　(株)Decollte Wedding取締役会長
役員氏名	取締役 管理部ゼネラル・マネージャー 新井賢二 取締役 水間寿也 取締役(社外) 山形昌樹 取締役(社外) 中曽根玲子 (戸籍上の氏名： 市川玲子)

株主名	比率
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号	87.52%
小林健一郎	9.72%
水間寿也	0.38%
デコルテ従業員持株会	0.37%
岩切大祐	0.26%
髙木真一郎	0.17%
辻本哲士	0.10%
新井賢二	0.07%
藤田瞳	0.07%
海原道枝　薩摩秀二　藤本友梨　佐藤夕紀	0.07%