コード

6239

市場

JQS

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

機械

承認日

2015/05/27

上場日

2015/06/29

事業内容

石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発

初値

2,250円

初値の騰落率

40.62%

公開価格

1,600円

資金調達額

720,000,000円

初値のPER

21.73

公開価格PER(前期ベース)

15.45

初値のPBR

2.13

公開価格PBR(前期ベース)

1.52

時価総額(公開)

3,281 百万円

時価総額(初値)

4,614 百万円

公開株数合計

450,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

150,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,751,000.00 ／ 公開日現在：2,051,000.00

資本金

公開日前：529,750,000円 ／ 公開日現在：750,550,000円

調達資金使途

借入金の返済、その他事業の製品（ケミレスおよびハイシス）拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

441,600,000円

220,800,000円

57,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し50,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■最寄りの連絡場所：〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6-1■2015年3月12日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：エネルギー関連事業（スクリーン・インターナルの製造・販売）、取水関連事業（取水用スクリーン等の製造・販売）、その他事業（水処理装置等の製造・販売）■2015年6月19日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2004年11月01日
会社住所	597-0092 貝塚市二色北町1-15
代表電話番号	0725-21-5750
社長名	三村等
ホームページ	https://www.nagaokajapan.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	156人（2015年04月30日現在）
代表者生年月日	1949年01月22日生まれ
代表者略歴概要	1971年01月 日産サニー大阪東販売（株）入社 1975年02月 永岡金網（株）入社 1980年04月 同社営業課長 1986年10月 同社取締役営業部長 2004年08月 （株）MMK代表取締役、同年11月（株）ナガオカスクリーン（現当社）代表取締役社長（現任） 2011年02月 那賀水処理技術（瀋陽）有限公司　董事長（現任） 2012年04月 那賀日造設備（大連）有限公司　董事長（現任）、同年9月那賀（瀋陽）水務設備製造有限公司　董事（現任） 2013年05月 那賀欧科(北京)貿易有限公司　董事長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 黒田俊明 常務取締役 今尾清孝 常務取締役 山田克彦 常務取締役 石田知孝 取締役 片岡史明 取締役 梅津泰久

株主名	比率
（株）ハマダ	22.85%
日立造船（株）	15.23%
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合	11.68%
ダイセン・メンブレン・システムズ（株）	5.08%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	4.06%
新生企業投資（株）	3.80%
三村等	3.60%
りそなキャピタル2号投資事業組合	3.55%
黒田俊明	2.84%
東拓工業（株）	2.54%