コード

6200

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2016/06/17

上場日

2016/07/21

事業内容

研修をはじめとする社会人向け教育サービス

初値

810円

初値の騰落率

55.76%

公開価格

520円

資金調達額

1,166,100,000円

初値のPER

25.55

公開価格PER(前期ベース)

16.40

初値のPBR

8.31

公開価格PBR(前期ベース)

5.33

時価総額(公開)

4,273 百万円

時価総額(初値)

6,656 百万円

公開株数合計

2,242,500

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

1,542,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,518,300.00 ／ 公開日現在：8,218,300.00

資本金

公開日前：158,829,000円 ／ 公開日現在：326,269,000円

調達資金使途

営業力強化のための営業所・事業所の新設・移転、及び業容拡大に伴う本社移転による敷金や造作・内装工事等の費用、公開講座事業拡大のためのセミナールーム拡張費用、顧客向けシステムである外販システムや公開講座システム等の機能強化や新規開発費用、業務効率向上のための社内基幹システム開発費用等に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

334,880,000円

737,932,000円

93,288,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し292,500株■ロックアップ（90日）■2011年3月16日付で1：10の、2012年8月3日付で1：10の、2014年9月1日付で1：200の、株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
88.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2002年11月08日
会社住所	101-0054 千代田区神田錦町1-19-1　神田橋パークビル5F
代表電話番号	03-5259-0070
社長名	舟橋孝之
ホームページ	https://www.insource.co.jp/index.html
監査法人	新日本
社員数	173人（2016年05月31日現在）
代表者生年月日	1964年04月03日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 (株)三和銀行（現(株)三菱東京UFJ銀行）入行 2001年08月 (株)プラザクリエイト入社 2002年11月 当社設立、当社代表取締役就任（現任） 2015年08月 当社執行役員社長就任（現任）
役員氏名	取締役 川端久美子 取締役 大島浩之 取締役 藤本茂夫 取締役 澤田哲也 取締役（社外取締役） 上林憲雄

株主名	比率
(株)ルプラス	43.72%
舟橋孝之	23.10%
川端久美子	13.22%
(株)ブレイク	3.25%
日証金信託銀行(株)信託口8230003	2.99%
大島浩之	2.95%
黒田敏之	1.96%
井東昌樹	1.95%
舟橋清之	1.04%
インソース従業員持株会	0.89%