コード

6198

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2016/05/23

上場日

2016/06/27

事業内容

高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介）

初値

3,870円

初値の騰落率

98.46%

公開価格

1,950円

資金調達額

1,109,940,000円

初値のPER

40.25

公開価格PER(前期ベース)

20.28

初値のPBR

14.81

公開価格PBR(前期ベース)

7.46

時価総額(公開)

4,192 百万円

時価総額(初値)

8,320 百万円

公開株数合計

569,200

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

419,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,000,000.00 ／ 公開日現在：2,150,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：154,550,000円

調達資金使途

業務の効率化を目的としたシステム投資、金融機関からの借入金の返済に充当予定。残額は派遣スタッフ募集のための広告宣伝費に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

269,100,000円

752,044,800円

88,795,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し74,200株■ロックアップ（180日）■2014年8月18日付で1：100の株式分割、2015年12月4日付で1：10の株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。

割当	引受証券会社名
87.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年04月28日
会社住所	163-0240 新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル
代表電話番号	03-6863-9450
社長名	溝部正太
ホームページ	https://www.careergift.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	170人（2016年04月30日現在）
代表者生年月日	1981年03月11日生まれ
代表者略歴概要	2003年04月 (株）アサンテ入社、9月(株）ソア入社 2004年08月 (株)グッドウィル入社 2008年07月 (株)キャリアマート入社　2009年4月　同社取締役 2009年10月 当社入社、12月　当社取締役就任 2010年06月 BH(株)　取締役就任 2011年08月 (株)アズスタッフ取締役就任、10月当社代表取締役社長就任（現任）、12月プラスハチイチ（株）取締役就任 2012年10月 (株）BUY THE WAY 代表取締役就任 2014年04月 当社事業本部長（現任）
役員氏名	取締役会長 川嶋一郎 取締役 蒲原翔太 取締役 ?見澤幸治 取締役 中川光一郎 取締役 谷間真 取締役 竹澤大格

株主名	比率
川嶋一郎	69.52%
溝部正太	14.49%
蒲原翔太	10.94%
島田忠信	1.99%
?見澤幸治	1.00%
谷口誠治	0.50%
本田剛久	0.40%
小林周一	0.35%
竹上雅彦	0.25%
中川光一郎	0.18%