コード

6196

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2016/05/19

上場日

2016/06/21

事業内容

Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務

初値

7,770円

初値の騰落率

125.87%

公開価格

3,440円

資金調達額

899,904,000円

初値のPER

61.85

公開価格PER(前期ベース)

27.38

初値のPBR

18.3

公開価格PBR(前期ベース)

8.10

時価総額(公開)

10,106 百万円

時価総額(初値)

22,828 百万円

公開株数合計

261,600

売買単位

100株

公募株数

166,000

売出株数

95,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,772,000.00 ／ 公開日現在：2,938,000.00

資本金

公開日前：114,630,000円 ／ 公開日現在：377,308,400円

調達資金使途

人材採用費等、事業拡大に伴うセミナー開催、ダイレクトメールの発送、業界団体等へのマーケティング費用等を含む運転資金、及び営業支援システムの投資、M&A専門情報サイトのコンテンツ拡充のための維持・更新に係る業務委託費用等を含む設備投資資金、及び金融機関からの借入金の返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

525,356,800円

302,554,880円

71,992,320円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し34,100株■ロックアップ（180日）■2016年2月29日付で1：500の株式分割を行ったが、2013年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額又は当期純損失金額、1株当たり配当額を算定。

割当	引受証券会社名
88.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
7.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1997年07月11日
会社住所	102-0085 千代田区6-3　六番町SKビル５階
代表電話番号	03-3511-7799
社長名	荒井邦彦
ホームページ	https://www.strike.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	36人（2016年04月30日現在）
代表者生年月日	1970年11月19日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 1997年07月 当社設立、代表取締役社長就任(現任) 1999年06月 （株）テイン監査役 2005年06月 （株）アミューズ監査役 2005年10月 （株）セルバンク取締役
役員氏名	取締役副社長 鈴木伸雄 取締役 中村康一 取締役 田代正明

株主名	比率
荒井邦彦	30.76%
（株）Ｋ＆Ｃｏｍｐａｎｙ	30.27%
鈴木伸雄	5.04%
石塚辰八	4.88%
三井住友信託銀行（株）	4.51%
大同生命保険（株）	2.79%
石垣圭史	2.71%
金田和也	2.71%
渋谷大	1.95%
西武信用金庫	1.68%

■大株主同率第10位（1.68%）：多摩信用金庫