コード

6026

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/11/07

上場日

2014/12/11

事業内容

インターネット広告事業

初値

13,640円

初値の騰落率

135.17%

公開価格

5,800円

資金調達額

1,835,120,000円

初値のPER

119.0

公開価格PER(前期ベース)

50.60

初値のPBR

64.47

公開価格PBR(前期ベース)

27.41

時価総額(公開)

6,380 百万円

時価総額(初値)

15,004 百万円

公開株数合計

316,400

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

216,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,000,000.00 ／ 公開日現在：1,100,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：276,800,000円

調達資金使途

スマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

533,600,000円

1,154,710,400円

146,809,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し41,200株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年3月1日付で1：200、2014年9月16日付で1：5の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：Google、Apple、Yahoo!を介し、集客事業を運営。スマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示サービスを提供するスマートフォンアフィリエイトＡＳＰ事業、ＳＥＯ対策及びリスティング広告の運用代行を軸にしたインターネット集客事業であるＰＣ・モバイル集客支援事業、iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるＣＭＳを提供するスマートフォンアプリＣＭＳ　ＡＳＰ事業を展開。■2014年12月3日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2006年12月04日
会社住所	150-8512 渋谷区桜丘町26-1
代表電話番号	03-5489-6370
社長名	鈴木明人
ホームページ	https://gmotech.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	79人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1974年07月29日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 三菱自動車工業（株）入社 2003年06月 日産自動車（株）入社 2006年04月 （株）リクルート（現：（株）リクルートホールディングス）入社 2006年12月 （株）イノベックス（現当社）設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 熊谷正寿 取締役 松本鉱大 取締役 染谷康弘 取締役 森輝幸 取締役 瓜生健太郎

株主名	比率
GMOインターネット（株）	56.27%
鈴木明人	36.08%
三田村徹彦	4.01%
鈴木繭子	2.16%
松本鉱大	0.16%
児林秀一	0.13%
佐々木千春	0.09%
飯島陽介	0.07%
河原崎亮	0.07%
齋藤新	0.07%