コード

6025

市場

名証セ

主幹事

東海東京証券

業種

サービス業

承認日

2014/10/20

上場日

2014/11/26

事業内容

パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供

初値

805円

初値の騰落率

67.70%

公開価格

480円

資金調達額

138,000,000円

初値のPER

12.75

公開価格PER(前期ベース)

7.60

初値のPBR

2.92

公開価格PBR(前期ベース)

1.74

時価総額(公開)

619 百万円

時価総額(初値)

1,038 百万円

公開株数合計

287,500

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

37,500（OAのみ）

発行済み株数

公開日前：1,040,200.00 ／ 公開日現在：1,290,200.00

資本金

公開日前：125,320,000円 ／ 公開日現在：180,520,000円

調達資金使途

セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用、事務所の新設費用、人員確保のための採用費に充当予定。残額は認知度向上を図るための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

110,400,000円

16,560,000円

11,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：３７，５００株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が本募集等における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う名古屋証券取引所における売却等は除く■２０１４年８月期は実績見込。■実績見込及び予想数値、１株当たりの数値は、同社の提出資料による。■事業詳細：パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスを提供■2014年11月14日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2001年09月20日
会社住所	564-0052 吹田市広芝町9-33
代表電話番号	06-6734-4985
社長名	家喜信行
ホームページ	https://www.j-pcs.jp/index.php
監査法人	太陽
社員数	158人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1976年03月11日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 翼システム（株）入社 2003年07月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 稲田恵 取締役 兼久裕史 取締役 平田敦浩 取締役 羽根田昭仁 取締役 赤井進二

株主名	比率
家喜信行	63.93%
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	17.48%
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	9.33%
守屋博隆	3.85%
明治キャピタル９号投資事業組合	2.73%
奥田恵一郎	0.96%
ジャフコＶ２−Ｗ投資事業有限責任組合	0.87%
羽根田昭仁	0.48%
ジャフコＶ２−Ｒ投資事業有限責任組合	0.38%