コード

5836

市場

名証メイン

主幹事

SBI証券

業種

保険業

承認日

2022/11/18

上場日

2022/12/22

事業内容

個人及び法人向けの保険代理業

初値

600円

初値の騰落率

-6.25%

公開価格

640円

資金調達額

257,600,000円

初値のPER

7.6

公開価格PER(前期ベース)

8.11

初値のPBR

1.54

公開価格PBR(前期ベース)

1.65

時価総額(公開)

1,482 百万円

時価総額(初値)

1,389 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

350,000

売出株数

52,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,966,000.00 ／ 公開日現在：2,316,000.00

資本金

公開日前：231,264,000円 ／ 公開日現在：334,304,000円

調達資金使途

①保険募集人の管理、指導、教育を担う人財の採用・売上規模の拡大の対応のための管理部門／営業部門の強化に関する人財採用・管理部門の強化のための人員増強、②インターネット広告や当社SNS等を活用した広告宣伝活動を展開する他、PRコンサルティング会社との協業により広報活動・IR活動を強化、③保険代理店の事業承継に係る活動費（事業承継の見込み代理店開拓のための出張費、調査費等）・支店開設費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

206,080,000円

30,912,000円

20,608,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：52,500株 ■想定発行価格：640円 ■2021年9月7日付で1：2の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.50%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2001年06月01日
会社住所	162-0845 新宿区市谷本村町３番29号
代表電話番号	03-6280-7818
社長名	一戸 敏
ホームページ	https://a-gent.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	137人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1968年02月10日生まれ
代表者略歴概要	1988年10月 公認会計士渡辺二郎会計事務所入所 1990年07月 税理士大矢靖税務事務所入所 1993年09月 有限会社アドバンスサービスイチノヘ入社 1997年02月 有限会社サンインシュアランスデザイン設立 　代表取締役社長就任 2001年06月 株式会社サンインシュアランスデザイン （現・株式会社エージェント・インシュアラン ス・グループ）設立 　代表取締役社長就任（現任） 2015年02月 マハロキャピタル株式会社（現・株式会社ザ・フ ァーストドア）設立　代表取締役就任（現任） 2015年11月 Shinseiki Insurance Group,Inc.（現・Agent America, Inc.）Director就任（現任） 2021年04月 株式会社保険ショップエージェント 　代表取締役会長就任（現任）
役員氏名	取締役 （社外）  栗原　喜子 取締役 （社外） 渡邊　徳人 取締役 （監査等委員・社外） 森山　潔 取締役 （監査等委員・社外） 茂木　勉 取締役 （監査等委員・社外） 橘内　進

株主名	比率
住友生命保険相互会社	44.84%
株式会社ザ・ファーストドア	21.14%
東京海上日動火災保険株式会社	9.97%
川野　潤子	3.39%
一戸　敏	2.26%
髙橋　真喜子	1.81%
富野　喜幸	1.80%
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	1.78%
篠原　敬一	1.27%
樋口　剛	1.03%