コード

4011

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/08/24

上場日

2020/09/29

事業内容

AIソリューション事業(企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供)

初値

28,560円

初値の騰落率

1090.00%

公開価格

2,400円

資金調達額

276,000,000円

初値のPER

234.64

公開価格PER(前期ベース)

19.72

初値のPBR

61.42

公開価格PBR(前期ベース)

5.16

時価総額(公開)

2,214 百万円

時価総額(初値)

26,355 百万円

公開株数合計

115,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

15,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：822,800.00 ／ 公開日現在：922,800.00

資本金

公開日前：243,866,000円 ／ 公開日現在：354,266,000円

調達資金使途

AIソリューション事業を推進するために必要な人材採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

220,800,000円

33,120,000円

22,080,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し15,000株 ■想定発行価格：2,240円 ■2020年6月16日付で1：200の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	2005年11月01日
会社住所	160-0022 新宿区新宿2-16-6
代表電話番号	03-5363-9361
社長名	篠田庸介
ホームページ	https://www.headwaters.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	74人（2020年07月31日現在）
代表者生年月日	1968年04月05日生まれ
代表者略歴概要	1989年06月 (株)プレステージジャパングループ入社 1993年09月 (株)アーティック21入社 1997年09月 ジャパンエデュケーションキャピタル(株)(現(株)スマートビジョン)設立、代表取締役会長 1999年09月 (株)ネットマーク(現(株)アイソルート)設立、代表取締役社長 1999年09月 (株)日本サービス企画設立、取締役 2004年03月 ジャパンエデュケーションキャピタル(株)(現(株)スマートビジョン)入社 2005年11月 (株)スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立、代表取締役(現任) 2006年09月 (株)スマートビジョン取締役就任
役員氏名	取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長 石澤直樹 取締役 管理本部 本部長 原島一隆 取締役 営業本部 本部長 近藤慎哉 取締役 ITインキュベーション事業本部本部長 松崎神都 取締役(社外) 白川篤典 取締役(社外) 畠山奨二

株主名	比率
篠田庸介	59.98%
プライムロック２号投資事業有限責任組合	9.60%
プライムロック１号投資事業有限責任組合	8.44%
(株)ベクトル	6.75%
トリプルワン投資事業組合	2.28%
(株)チェンジ	1.73%
疋田正人	1.58%
萱沼武広	1.58%
(株)ＩＢＪ	1.12%
畠山奨二	0.95%