コード

3970

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2016/11/18

上場日

2016/12/21

事業内容

法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供）

初値

8,700円

初値の騰落率

214.07%

公開価格

2,770円

資金調達額

632,391,000円

初値のPER

444.33

公開価格PER(前期ベース)

141.47

初値のPBR

26.5

公開価格PBR(前期ベース)

8.44

時価総額(公開)

2,361 百万円

時価総額(初値)

7,417 百万円

公開株数合計

228,300

売買単位

100株

公募株数

153,600

売出株数

74,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：699,000.00 ／ 公開日現在：852,600.00

資本金

公開日前：98,616,000円 ／ 公開日現在：294,333,120円

調達資金使途

人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進にかかる費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバー利用料の増加費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

391,434,240円

190,365,480円

50,591,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し29,700株■2016年2月29日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.50%	エース証券(06-6267-2111)
2.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2000年12月14日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号	03-5766-3800
社長名	富田直人
ホームページ	https://www.innovation.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	77人（2016年10月31日現在）
代表者生年月日	1965年02月21日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 (株)リクルート(現 (株)リクルートホールディングス)入社 2000年12月 当社設立　代表取締役(現任) 2015年04月 (株)NTI 代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 岸本真行 取締役 遠藤俊一 取締役 長谷川正和

株主名	比率
富田直人	58.81%
(株)NTI	11.83%
(株)日経BP	8.28%
岸本真行	5.32%
(株)リンクアンド モチベーション	2.48%
遠藤俊一	2.37%
長谷川正和	1.18%
関口陽一	0.95%
齊藤和馬	0.83%
宮村佳祐	0.83%

大株主同率第10位（0.83%）：川上明、安部弘樹、内田雅人、澤田統吉、山北正晃