オークファンのIPO情報

基本情報

コード
3674
市場
マザーズ
主幹事
SMBC日興証券
業種
情報・通信業
承認日
2013/03/22
上場日
2013/04/25
事業内容
オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営

IPO情報

初値
10,480円
初値の騰落率
303.07%
公開価格
2,600円
資金調達額
956,800,000円
初値のPER
138.5
公開価格PER(前期ベース)
34.36
初値のPBR
30.67
公開価格PBR(前期ベース)
7.61
時価総額(公開)
4,585 百万円
時価総額(初値)
18,481 百万円
公開株数合計
368,000
売買単位
100株
公募株数
242,000
売出株数
126,000(OA含む)
発行済み株数
公開日前:1,521,500.00 / 公開日現在:1,763,500.00
資本金
公開日前:214,686,000円 / 公開日現在:504,118,000円
調達資金使途
設備資金(データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発、本社事務所移転・増床等)、運転資金(既存事業の拡大にかかる人材採用費等)に充当予定
内訳:公募
内訳:売出
内訳:引受証券
578,864,000円
301,392,000円
76,544,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経営利益 当期利益 純資産
201009 単体 326,099 50,540 43,205 215,793
連結 --- --- --- ---
201109 単体 491,681 111,122 73,147 324,800
連結 --- --- --- ---
201209 単体 619,817 201,109 101,019 470,761
連結 --- --- --- ---
直近四半期
201212
単体 171,893 79,547 61,212 531,798
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 当期利益 純資産
201009 単体 0.00 38.04 185.16
連結 --- ---
201109 単体 0.00 63.23 256.32
連結 --- ---
201209 単体 0.00 75.67 341.71
連結 --- ---
決算期 配当金 当期利益 純資産
直近四半期
201212
単体 0.00 44.71 ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し48,000株■ロックアップ6ヶ月■2013年1月に1:500の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細:国内外のショッピングサイト及びオークションサイトの運営者(Eマーケットプレイス)から取得した過去の商品及び価格情報を同社が運営する「オークファン」にて提供。提供する商品及び価格情報は「商品売買により成立した価格(実売価格)」が基本。全てのユーザーに対して、商品名やキーワードから商品及び価格情報の比較・検索・分析等が出来る「商品及び価格情報検索」サービスを提供。会員登録を済ませた無料会員には、「オークファン」内に開設した「マイページ」に、気にいった商品及び価格情報を保存する機能や有料会員向けの機能の一部を制限付きで提供している。商品を売買する時により利便性の高い情報や機能を求めるユーザーには有料サービスの提供も。2012年9月末時点で約200億件を超えるデータを蓄積。会員数は、一般会員(無料会員)245,439人、プレミアム会員(有料会員)29,484人。収入はサイト利用者への有料サービス(サービス課金)、Eマーケットプレイスや広告代理店・メディアレップからの広告料金(ネット広告)、顧客に広告及びデータソリューション等のサービスを販売(マーケティング支援)して得ている。■2012年9月期の売上構成比は、サービス課金収入59.4%、ネット広告収入24.4%、マーケティング支援収入16.2%■2013年4月17日オーバーアロットメント決定■上場日の25日、買い気配値付かず。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% SMBC日興証券(03-5644-3111)
10.00% SBI証券(03-5562-7210)
1.00% みずほ証券(03-5208-3210)
1.00% いちよし証券(03-3555-6210)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% SMBCフレンド証券(03-3669-5201)
1.00% 極東証券(03-3667-9171)

データ

会社設立年月日 2007年06月01日
会社住所 150-0043 渋谷区道玄坂1-14-6
代表電話番号 03-6416-3652
社長名 武永修一
ホームページ http://aucfan.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 27人(2013年02月28日現在)
代表者生年月日 1978年05月14日生まれ
代表者略歴概要
  • 2004年04月 (株)デファクトスタンダード設立 代表取締役
  • 2007年06月 当社設立 代表取締役(現任)
役員氏名
  • 取締役 濱田淳二
  • 取締役 和出憲一郎
  • 取締役 植山浩介

主要株主

株主名 比率
武永修一 62.92%
Globis Fund III, L.P. 8.50%
GV-I 投資事業組合 6.05%
(株)DGインキュベーション 6.05%
石橋航太郎 2.94%
Globis Fund III(B), L.P. 2.39%
(株)ネットプライスドットコム 1.44%
飯川有宜 1.38%
和田憲一郎 1.24%
グリー(株) 1.15%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

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