コード

3657

市場

マザーズ

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

情報・通信業

承認日

2011/09/21

上場日

2011/10/26

事業内容

デバッグ・検証事業、ネット看視事業他

初値

2,730円

初値の騰落率

21.33%

公開価格

2,250円

資金調達額

3,312,000,000円

初値のPER

25.86

公開価格PER(前期ベース)

21.31

初値のPBR

3.98

公開価格PBR(前期ベース)

3.28

時価総額(公開)

9,576 百万円

時価総額(初値)

11,618 百万円

公開株数合計

1,472,000

売買単位

100株

公募株数

640,000

売出株数

832,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,616,000.00 ／ 公開日現在：4,256,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：712,400,000円

調達資金使途

関係会社投融資資金に充当予定。残額は、将来における人材採用に係る費用、教育研修費用及び関係会社における事業領域の拡大に係る投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,324,800,000円

1,722,240,000円

264,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し192,000株■ロックアップ6ヶ月■2009年2月2日設立のため、2010年1月期は2009年2月2日〜2010年1月31日までの11ヶ月と27日間。■事業詳細：主要な事業は、ソフトウェア・ハードウェアの品質向上をサポートする為に不具合の検出を行う「デバッグ・検証事業」と、インターネットのコンテンツに含まれる違法有害情報の検出や不正利用の検出を行う「ネット看視事業」。その他事業として市場調査、出版・メディアに関する事業も。顧客はゲームソフト開発企業、アミューズメント機器開発企業、ネット関連企業中心。■2011年1月期の売上構成比はデバッグ・検証事業68.5％、ネット看視事業31.2％、その他事業0.3％。■2011年10月17日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
7.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
7.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2009年02月02日
会社住所	101-0032 千代田区岩本町2-4-1
代表電話番号	03-5820-7770
社長名	小西直人
ホームページ	https://www.phd.inc/
監査法人	新日本
社員数	6人（2011年08月31日現在）
代表者生年月日	1951年01月04日生まれ
代表者略歴概要	1973年10月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー入所 1996年07月 フューチャーシステムコンサルティング（株）（現フューチャーアーキテクト（株））監査役 2001年01月 ピットクルー（株）取締役 2002年06月 上海申発軟件有限公司董事（現任） 2006年09月 ポールトゥウィン（株）監査役、同年12月ヒロボー（株）非常勤監査役（現任） 2008年04月 ピットクルー（株）顧問、同年7月フューチャーアーキテクト（株）非常勤取締役（現任）、ピットクルー（株）取締役、同年9月同社代表取締役社長（現任）、同年10月（株）FAEC非常勤監査役（現任） 2009年02月 当社代表取締役社長（現任） 2010年07月 ポートサイド（株）取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 橘民義 取締役 本重光孝 取締役 津田哲治 取締役 橘鉄平 取締役 山内城治

株主名	比率
橘民義	31.05%
本重光孝	28.45%
松本公三	11.05%
従業員持株会	5.55%
橘鉄平	4.19%
小西直人	2.73%
津田哲治	2.51%
上杉増夫	2.51%
今西謙太郎	1.88%
鈴木博文	1.88%