コード

3656

市場

マザーズ

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

情報・通信業

承認日

2011/08/23

上場日

2011/09/27

事業内容

ソーシャル事業、ＳＩ事業、クラウド＆ライセンス事業

初値

3,970円

初値の騰落率

133.52%

公開価格

1,700円

資金調達額

1,568,250,000円

初値のPER

88.62

公開価格PER(前期ベース)

37.95

初値のPBR

24.63

公開価格PBR(前期ベース)

10.55

時価総額(公開)

8,348 百万円

時価総額(初値)

19,495 百万円

公開株数合計

922,500

売買単位

100株

公募株数

229,700

売出株数

692,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,680,900.00 ／ 公開日現在：4,910,600.00

資本金

公開日前：583,850,000円 ／ 公開日現在：763,475,400円

調達資金使途

ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費、当該事業の売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費、また組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

359,250,800円

1,083,539,200円

125,460,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し120,300株■ロックアップ6ヵ月■事業詳細：SNSを通じてゲームなどのソーシャルアプリをSNSユーザーに提供するソーシャル事業、コンシューマ向けコンテンツの提供を行う顧客に対して、大規模システムのインテグレーションを行うSI事業、大規模・高負荷対応インフラ「DSAS」サービスの提供および受託したシステム・コンテンツサイト・共同コンテンツサイトの運営を行う「ホスティングサービス」と技術やノウハウを製品化し、ソフトウェアパッケージやアプリケーションとして提供する「ライセンスサービス」を行うクラウド＆ライセンス事業がある。2010年8月期よりソーシャル事業に参入。またSI事業では、音楽業界、電子出版業界、アミューズメント業界及び在京キー局等を中心にサービスを提供。■第3四半期（10年9月-11年5月）の売上構成比は、ソーシャル事業54.5％、SI事業26.3％、クラウド＆ライセンス事業19.1％、その他事業0.1％■2011年9月14日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
30.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2000年08月01日
会社住所	106-6122 港区六本木6-10-1
代表電話番号	03-5771-1100
社長名	真田哲弥
ホームページ	https://www.klab.com/jp/
監査法人	優成
社員数	219人（2011年07月31日現在）
代表者生年月日	1964年09月10日生まれ
代表者略歴概要	1987年06月 （株）リョーマ設立　代表取締役社長 1989年09月 （株）ダイヤル・キュー・ネットワーク設立　代表取締役専務 1998年09月 （株）サイバード設立　取締役副社長 2000年08月 当社設立　代表取締役会長 2001年03月 当社　代表取締役社長（現任） 2004年12月 電子金券開発（株）　取締役 2005年09月 KLabセキュリティ（株）　取締役会長 2009年09月 当社執行役員（現任）、同年12月KLabGames（株）　代表取締役社長
役員氏名	取締役 五十嵐洋介 取締役 妹尾直久 取締役 天羽公平 取締役 山口仁美 取締役 森田英克 取締役 仙石浩明 取締役 辻野晃一郎

株主名	比率
真田哲弥	19.14%
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	10.41%
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合	10.23%
SBIホールディングス（株）	8.90%
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合	7.38%
（株）IMJモバイル	7.18%
SBI−R&D投資事業有限責任組合	6.28%
ジェイ・エス・ピー・エフ2号投資事業有限責任組合	4.17%
仙石浩明	4.06%
（株）ドコモ・ドットコム	4.01%