コード

3275

市場

JQS

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

不動産業

承認日

2011/05/20

上場日

2011/06/23

事業内容

賃貸建物への入居者の仲介斡旋及びその他付随業務

初値

580円

初値の騰落率

-3.33%

公開価格

600円

資金調達額

483,000,000円

初値のPER

6.11

公開価格PER(前期ベース)

6.33

初値のPBR

0.77

公開価格PBR(前期ベース)

0.80

時価総額(公開)

2,274 百万円

時価総額(初値)

2,198 百万円

公開株数合計

805,000

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

105,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,090,000.00 ／ 公開日現在：3,790,000.00

資本金

公開日前：202,450,000円 ／ 公開日現在：395,650,000円

調達資金使途

事業拡大のための新規店舗開設に伴う設備資金、差入保証金及び営業保証金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

386,400,000円

57,960,000円

38,640,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し105,000株■ロックアップ6ヶ月■2011年3月期は未監査■事業詳細：賃貸建物へ入居者を仲介斡旋することを専業として事業展開。首都圏及びその周辺エリア89店舗、中部圏27店舗、関西圏3店舗、九州1店舗、合計120店舗（2011年4月末現在）の直営店にて、住宅・駐車場、商業施設等の賃貸不動産（賃貸物件）への入居希望者を仲介斡旋する不動産賃貸仲介事業や、引越、原状回復工事、建物無料診断によるイノベーション工事など、ニーズに応じてそれぞれの専門業者へ取り次ぐ仲介関連サービス事業も行う。また、その他事業として貸し会議室業務や提携している広告会社への掲載データ作成請負業務も。■2011年6月14日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	1998年07月01日
会社住所	108-0075 港区港南2-16-1
代表電話番号	03-6717-6900
社長名	多田春彦
ホームページ	https://www.housecom.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	792人（2011年04月30日現在）
代表者生年月日	1951年06月03日生まれ
代表者略歴概要	1982年05月 大東建設（株）（現大東建託（株））取締役 1997年04月 取締役副社長 2002年07月 当社取締役 2003年10月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 田村穂 常務取締役 落合巧 取締役 吉本茂 取締役 石本哲敏

株主名	比率
大東建託（株）	64.72%
社員持株会	12.85%
多田勝美	5.02%
多田春彦	3.24%
麻田守孝	1.62%
中島敏行	0.97%
稲田昭夫	0.97%
熊切直美	0.97%
神久治	0.97%
田村穂	0.65%