コード

3274

市場

JQS

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

不動産業

承認日

2011/02/09

上場日

2011/03/15

事業内容

戸建分譲、マンション分譲、請負工事及びその他付随業務

初値

1,800円

初値の騰落率

-36.84%

公開価格

2,850円

資金調達額

2,622,000,000円

初値のPER

2.48

公開価格PER(前期ベース)

3.92

初値のPBR

1.3

公開価格PBR(前期ベース)

2.05

時価総額(公開)

12,944 百万円

時価総額(初値)

8,175 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

465,000

売出株数

455,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,077,000.00 ／ 公開日現在：4,542,000.00

資本金

公開日前：104,103,000円 ／ 公開日現在：717,031,125円

調達資金使途

戸建分譲事業における土地仕入れに充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,225,856,250円

1,199,493,750円

196,650,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■JASDAQスタンダード■オーバーアロットメントによる売出し120,000株■ロックアップ（6ヶ月）■2010年12月期財務諸表は未監査。■2011年3月31日1株あたり配当額100円（予定）■最寄りの連絡場所：電話番号042-451-8615■事業詳細：主力事業は「戸建分譲事業」。土地情報の収集、区画割計画、建物の企画、土地の仕入、開発行為許可申請業務、建築確認申請業務、設計発注、工事手配（当社施工管理）及び販売手配、アフター工事、メンテナンスなど一貫した業務を展開。メインターゲットはファミリーや初めて戸建住宅を購入する方、マンションから住替えする方など。事業地域は、東京、埼玉、千葉、神奈川の首都圏を中心に展開。名古屋支社を開設し、東海エリアへも進出。2011年1月末現在の店舗数は15店舗。「マンション分譲事業」では、首都圏を中心に自社ブランド「リナージュ」シリーズを立ち上げる。（現時点において新規着工凍結）その他、戸建住宅の建築請負を行う「請負工事事業」、不動産分譲の販売時に付随する紹介などを行う「その他の事業」がある。■第3四半期（10年1月-10年9月）の売上構成比は、戸建分譲事業99.2％、マンション分譲事業0.1％、請負工事事業0.1％、その他の事業0.6％。■2011年3月4日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
83.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1995年09月05日
会社住所	188-0004 西東京市西原町1-4-1
代表電話番号	042-451-8868
社長名	久林欣也
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	241人（2011年01月31日現在）
代表者生年月日	1966年08月27日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）ムービング入社 1996年06月 （株）山一商事入社 1998年04月 （有）小高ハウジング入社 2000年02月 福島土地（株）入社 2001年05月 （株）埼光住宅サービス入社 2002年09月 当社入社 2003年03月 取締役 2003年09月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 釜田卓 常務取締役 冨田博文 取締役 櫻井秀彦

株主名	比率
久林欣也	39.03%
釜田卓	14.38%
飯田一男	12.44%
従業員持株会	9.82%
（有）一商事	6.91%
（株）三井住友銀行	3.46%
MW1号投資事業組合　業務執行組合員　みずほキャピタル（株）	2.70%
五十嵐幸造	2.07%
五十嵐理恵	2.07%
冨田博文	1.67%