コード

2130

市場

名証セ

主幹事

楽天証券

業種

サービス業

承認日

2006/09/28

上場日

2006/11/02

事業内容

デジタルマーケティング事業、メディア＆ツール事業。インターネット広告やWeb サイト制作など、インターネット・マーケティングに必要なサービスをワンストップで提供。広告メディア、マーケティングツール等の開発・提供。

初値

175,000円

初値の騰落率

-39.65%

公開価格

290,000円

資金調達額

1,015,000,000円

初値のPER

21.17

公開価格PER(前期ベース)

35.08

初値のPBR

5.71

公開価格PBR(前期ベース)

9.47

時価総額(公開)

8,470 百万円

時価総額(初値)

5,111 百万円

公開株数合計

3,500

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

1,500

発行済み株数

公開日前：27,210.00 ／ 公開日現在：29,210.00

資本金

公開日前：500,000,000円 ／ 公開日現在：766,800,000円

調達資金使途

メディア＆ツール事業における事業拡大のためのシステム開発等の設備資金、借入金返済に充当予定。残額を業容拡大に伴う運転資金、採用費、人件費などの増加資金に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

533,600,000円

400,200,000円

81,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

セントレックス■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）デジタルマーケティング事業：インターネット広告（バナー広告、メール広告、アフィリエイト広告、リスティング広告など）やWebサイトのデザイン、コンテンツ・システムの開発・運用、各種ツールの導入、SEO施策、およびこれからに関連するコンサルティングを、顧客企業のマーケティング分析・調査、戦略立案フェーズから企画、開発、運用、効果の検証まであらゆる段階で総合的に一貫して担うサービスを展開。（2）メディア＆広告ツール：顧客企業が必要とする費用対効果の高い広告メディやマーケティングツールを当社にて開発提供。デジタルマーケティング事業の顧客および販売代理店を通じてその他の顧客にも提供。当事業年度末現在、広告効果測定・Webサイト行動分析ツール、高付加価値型メール配信プラットフォーム、モバイルターゲティングメール媒体および比較情報サイトを提供。■上場日の２日、売り気配値付かず。

割当	引受証券会社名
61.50%	楽天証券(03-6406-2681)
21.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
7.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.50%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.75%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.75%	内藤証券(06-6229-6511)
1.75%	岡三証券(03-3272-2211)
1.75%	IPO証券(03-5511-7799　)

会社設立年月日	1995年06月26日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門1-2-8
代表電話番号	03-3500-5605
社長名	剣持忠
ホームページ	https://www.members.co.jp/
監査法人	みすず
社員数	138人（2006年08月31日現在）
代表者生年月日	1965年09月28日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 日本合同ファイナンス（株）（現（株）ジャフコ）入社 1995年01月 （株）光通信入社 1995年06月 同社設立代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 鈴木雅喜 取締役 小峰正仁 取締役 伊藤修武

株主名	比率
剣持忠	32.71%
（株）リクルート	13.00%
電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合	7.00%
（有）光パワー	6.25%
アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合	5.88%
（株）光通信	3.75%
NVCC1号投資事業組合	3.05%
鈴木雅喜	2.13%
小峰正仁	2.06%
HTCパートナーズ2,L.P	2.02%