チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップしています。
イチネンホールディングス <9619> 【 1→1】
「足下の業績は2桁営業増益と堅調、同業(パーキング事業)のM&Aを発表」
22/3期3Q累計決算は3Q累計が前年同期比25.1%営業増益となり、3Q(10-12月)が同13.9%営業増益となった。9カ月間累計では中核自動車リース関連事業や合成樹脂事業の好調が牽引、3Q単独では自動車リース関連事業堅調に加え、パーキング事業でのコロナ禍で落ち込んだ稼働回復等により、ともに2桁増益となった。なお、中間時点で上方修正した通期営業利益計画の89%を3Q累計で達成し、業績は足下、堅調に推移している。M&Aを成長戦略の柱の一つとするが、3月31日予定で同業の(株)オートリ(関東圏中心に全国で約200カ所、2,000車室超の駐車場を運営)の子会社化を発表した。
予想ROE:13.0% PBR:0.7倍、来期予想PER:6.0倍、来期予想EPS成長率:-7%株価(3/11終値):1,259円
Fモデルによる理論株価:2,285円(3月7日by高田悟)
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
関連銘柄
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