【売り】東芝(6502)に注意したい。好材料は多いが、妥当株価は下と予想

良材料は多いが、妥当株価は下と予想

東芝(6502)に注意したい。

メモリ事業売却、発行済み株式の5割を超える大型増資で資金調達するも、実質ほぼ外資に買われて株主総会は外資系の言われるがままの会社状態となってしまっている。

現状は、メモリ売却益に、増資資金を自社株買いに持っていかされている。
また、配当まで要求されていると思われる。

株式としては、自社株買いなどもあり上昇傾向にあるものの、今後、伸びる事業もなく自社株買い需要が終われば、利益の小さい電気屋さんとなり、EPS120円～150円予想より、1000円～1500円程度が妥当株価ではないかと考え。長期目線で見ると、売り予想としたいと思います。