コード

9163

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2023/06/19

上場日

2023/07/21

事業内容

建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等

初値

2,540円

初値の騰落率

-5.57%

公開価格

2,690円

資金調達額

10,770,760,000円

初値のPER

16.87

公開価格PER(前期ベース)

17.86

初値のPBR

2.11

公開価格PBR(前期ベース)

2.23

時価総額(公開)

22,603 百万円

時価総額(初値)

21,342 百万円

公開株数合計

4,004,000

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

3,854,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,252,630.00 ／ 公開日現在：8,402,630.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：236,618,750円

調達資金使途

連結子会社である株式会社ワールドコーポレーション及び株式会社ＡＴＪＣへの投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

373,237,500円

9,589,715,500円

807,807,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：522,200 ■想定発行価格：2,560円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2020年10月期については決算期変更に伴い、2020年5月1日から2020年10月31日までの6ヶ月間の数値を記載。 ■7月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：2,413,200株、海外：918,600株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
15.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	野村證券(03-3211-1811)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2019年05月27日
会社住所	102-0084 千代田区二番町 3 番地 5
代表電話番号	03-6268-9036
社長名	小林 良
ホームページ	https://nareru-group.co.jp/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	21人（2023年05月31日現在）
代表者生年月日	1972年09月20日生まれ
代表者略歴概要	1990年03月 株式会社タケフジ入社 2003年04月 株式会社東京アソシエイツ入社 2008年11月 株式会社ワールドコーポレーション設立 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社ＡＰ64（現 当社）代表取締役（現任） 2020年12月 株式会社ＡＴＪＣ 取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 柴田 直樹 取締役 野尻 悠太 取締役 市川 雄介 （本名： 小坂 雄介） 取締役 （監査等委員：社外） 羽鳥 良彰 取締役 （監査等委員：社外） 島田 圭子 （本名： 刈田 圭子） 取締役 （監査等委員：社外） 西村 隆志

株主名	比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズＶ号	39.52%
株式会社村松屋商店	34.02%
AP Cayman Partners III, L.P.	13.52%
Japan Fund V, L.P.	3.49%
沓澤 広道	2.30%
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号	2.23%
柴田 直樹	1.37%
野尻 悠太	0.17%
土谷 宣夫	0.17%
石原 正己、金杉 きよ美	0.17%