コード

9162

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2023/06/01

上場日

2023/07/05

事業内容

レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル

初値

1,603円

初値の騰落率

19.62%

公開価格

1,340円

資金調達額

9,554,200,000円

初値のPER

51.69

公開価格PER(前期ベース)

43.21

初値のPBR

18.28

公開価格PBR(前期ベース)

15.28

時価総額(公開)

33,567 百万円

時価総額(初値)

40,155 百万円

公開株数合計

7,130,000

売買単位

100株

公募株数

5,000,000

売出株数

2,130,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：20,050,000.00 ／ 公開日現在：25,050,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：2,119,449,680円

調達資金使途

①当社に伴う業務関連ソフトウエア及び基幹システムに係る設備投資、②マーケターを中心とした人材を確保していくための人件費、③マーケティング手法の拡大及び当社認知度向上のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

6,164,000,000円

2,625,864,000円

764,336,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：930,000株 ■想定発行価格：1,250円 ■6月26日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：3,276,200株／海外：1,723,800株） ■6月26日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：786,300株／海外：413,700株） ■2020年6月期については決算期変更に伴い、2020年1月1日から2020年6月30日までの6ケ月間の数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
62.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
36.00%	野村證券(03-3211-1811)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.30%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.20%	楽天証券(03-6406-2681)
0.20%	松井証券(03-5216-0606)
0.20%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2010年04月28日
会社住所	153-0051 目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号中目黒 GT タワー21 階
代表電話番号	03-6265-8346
社長名	大平 啓介
ホームページ	https://bleach.co.jp/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	94人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1987年06月11日生まれ
代表者略歴概要	2010年04月 ジャパンウェブリンク株式会社（現当社）設立代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 株式会社大平啓介事務所（現株式会社大平事務所）設立代表取締役就任（現任）
役員氏名	取締役ＣＦＯ 松本　卓也 取締役管理部長  松井　俊昭 取締役（社外） 外川　穣 取締役（社外） 中川　修平

株主名	比率
株式会社大平事務所	63.20%
大平啓介	25.89%
コタエル信託株式会社	6.32%
株式会社イングリウッド	0.90%
稲田淳	0.60%
松本卓也	0.45%
ブリーチ従業員持株会	0.30%
松井俊昭	0.28%
中川修平	0.27%
株式会社Scoville	0.23%