コード

9160

市場

東証スタンダード

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2023/05/26

上場日

2023/06/30

事業内容

結婚式場の運営、レストラン運営

初値

590円

初値の騰落率

-1.66%

公開価格

600円

資金調達額

7,508,220,000円

初値のPER

8.9

公開価格PER(前期ベース)

9.05

初値のPBR

2.04

公開価格PBR(前期ベース)

2.07

時価総額(公開)

15,000 百万円

時価総額(初値)

14,750 百万円

公開株数合計

12,513,700

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

12,513,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：25,000,000.00 ／ 公開日現在：25,000,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：100,000,000円

調達資金使途

-

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

6,982,644,600円

525,575,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し： 1,632,200株 ■想定発行価格：570円 ■6月21日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：8,308,000株／海外：2,573,500株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.70%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.40%	大和証券(03-5555-2111)
1.40%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2016年08月01日
会社住所	104-0061 中央区銀座一丁目 8 番 14 号
代表電話番号	03-5524-3344
社長名	荻野 洋基
ホームページ	https://www.novarese.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	798人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1979年08月02日生まれ
代表者略歴概要	2004年03月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年01月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年09月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージ ャー 2014年05月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年03月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年09月 同社代表取締役社長 2017年06月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 執行役員 管理本部長 増山　晃年 取締役 執行役員 営業本部長 小林　雄也 取締役 執行役員 ビジネス サポート ディビジョン ディビジョン マネージャー 中原　准志 取締役 大野　直彦 取締役（社外） 橋本　眞史 取締役（社外） 等　健次

株主名	比率
ポラリス第三号投資事業有限責任組合	70.04%
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.	23.11%
荻野　洋基	2.48%
増山　晃年	1.49%
中原　准志	0.99%
小林　雄也	0.80%
鈴木　一生	0.50%
西多　由智	0.20%
倉橋　実	0.20%
横田　哲郎　福本　光信	0.10%