コード

7352

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2020/06/04

上場日

2020/07/07

事業内容

企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等

初値

2,920円

初値の騰落率

495.91%

公開価格

490円

資金調達額

213,738,000円

初値のPER

129.55

公開価格PER(前期ベース)

21.74

初値のPBR

49.97

公開価格PBR(前期ベース)

8.38

時価総額(公開)

2,515 百万円

時価総額(初値)

14,989 百万円

公開株数合計

436,200

売買単位

100株

公募株数

260,000

売出株数

176,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,873,400.00 ／ 公開日現在：5,133,400.00

資本金

公開日前：61,098,000円 ／ 公開日現在：119,702,000円

調達資金使途

➀本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人材採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

117,208,000円

79,430,960円

17,099,040円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し40,000株 ■想定発行価格：440円 ■2020年3月6日付で1：40の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)

会社設立年月日	2013年10月02日
会社住所	150-0044 渋谷区円山町28-3　いちご渋谷道玄坂ビル5Ｆ
代表電話番号	03-6416-0678
社長名	河端保志
ホームページ	https://twostone-s.com/
監査法人	仰星
社員数	148人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1989年07月25日生まれ
代表者略歴概要	2013年10月 当社設立　代表取締役CEO就任(現任)
役員氏名	代表取締役 COO 髙原克弥 取締役 営業本部長兼 Midworks事業 部長兼FCS事業 部長 金沢大輝 取締役CFO コーポレート マネジメント 本部長兼 コーポレート マネジメント 部長 谷邊紘史 取締役(社外) 長尾卓

株主名	比率
河端保志	37.69%
髙原克弥	37.60%
イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合	4.52%
(株)マイナビ	3.49%
(株)Orchestra Investment	1.86%
クルーズ(株)	1.75%
(株)インターワークス	1.75%
(株)ベクトル	1.51%
セガサミーホールディングス(株)	0.87%
YAS(同)	0.69%