コード

7351

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2020/05/27

上場日

2020/06/30

事業内容

UI/UXデザイン支援事業

初値

2,757円

初値の騰落率

299.56%

公開価格

690円

資金調達額

523,503,000円

初値のPER

329.78

公開価格PER(前期ベース)

82.54

初値のPBR

40.84

公開価格PBR(前期ベース)

10.22

時価総額(公開)

4,949 百万円

時価総額(初値)

19,776 百万円

公開株数合計

758,700

売買単位

100株

公募株数

308,900

売出株数

449,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,864,360.00 ／ 公開日現在：7,173,260.00

資本金

公開日前：455,754,000円 ／ 公開日現在：553,798,860円

調達資金使途

事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、同社及び連結子会社のGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた同社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

196,089,720円

285,533,040円

41,880,240円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し98,900株 ■想定発行価格：610円 ■2020年3月17日付で1：40の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2011年09月01日
会社住所	150-0032 渋谷区鶯谷町3-3
代表電話番号	03-6416-9238
社長名	土屋尚史
ホームページ	https://goodpatch.com/
監査法人	トーマツ
社員数	145人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1983年08月03日生まれ
代表者略歴概要	2006年09月 イデアキューブ(株)(現 (株)ブランジスタ) 入社 2007年09月 (株)フィードフォース 入社 2008年10月 (株)ZEEK 入社 2011年04月 btrax Inc 入社 2011年09月 当社創業,代表取締役就任(現任) 2015年05月 Goodpatch GmbH　Managing Director就任(現任)
役員氏名	取締役 實方ボリス 取締役(社外) 佐々木智也 取締役(社外) 山口拓己

株主名	比率
土屋尚史	42.43%
DG Lab１号投資事業有限責任組合	10.57%
(株)DGベンチャーズ	10.57%
(株)ブルーローズ	8.24%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	7.93%
Salesforce Ventues LLC	3.08%
MSIVC2016V投資事業有限責任組合	2.64%
實方ボリス	2.14%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	1.62%
松岡毅	0.92%