ケーヒンが４日続落、米系証券が来期以降に大幅な業績回復を見込む

　ケーヒン<7251> １２０３　－１９
　４日続落。ただ、シティグループが15日付で、割安感があるため、レーティング「買い」を継続した。ただ、目標株価は1780円→1590円に引き下げ。

　同証券では、タイの洪水の影響や円高等を踏まえて、2012年3月期の営業利益予想を156億円→120億円に下方修正。一方で、ホンダ<7267>の四輪車生産回復や、インド等での二輪事業の成長、ハイブリッドカー向け部品の増加等により、来期以降は大幅な業績回復を見込むとしている。 また、ECU採用増加による単価上昇に期待するとともに、来期は次期アコード向け部品に注目するとしている。

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