コード

7169

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

保険業

承認日

2014/05/12

上場日

2014/06/16

事業内容

保険代理事業及び派遣事業

初値

3,065円

初値の騰落率

-7.68%

公開価格

3,320円

資金調達額

2,431,900,000円

初値のPER

14.54

公開価格PER(前期ベース)

15.75

初値のPBR

2.7

公開価格PBR(前期ベース)

2.92

時価総額(公開)

21,145 百万円

時価総額(初値)

19,520 百万円

公開株数合計

732,500

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

732,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,369,000.00 ／ 公開日現在：6,369,000.00

資本金

公開日前：2,237,667円 ／ 公開日現在：2,237,667円

調達資金使途

公募増資を行わない為、該当事項なし

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

2,237,348,000円

194,552,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し95,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年4月に1株につき3000株の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2014年3月期未監査■2013年6月1日付で子会社（株）ライフパートナーを吸収合併■事業内容：北海道、東北、北陸、関西、九州、関東を中心に複数の拠点を有し、アウトバウンド型のコールセンターを運営。テレマーケティングによる保険募集を行う。主な商材は障害・疾病・介護に関する分野。2014年3月末現在合計29社の保険会社と保険代理店委託契約を締結。■2014年6月4日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
67.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
30.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)

会社設立年月日	1999年12月15日
会社住所	160-0022 新宿区新宿5-17-18
代表電話番号	03-6233-0300
社長名	山岸英樹
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	1090人（2014年03月31日現在）
代表者生年月日	1967年03月06日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 （株）光通信入社 2001年11月 （株）インフォサービス代表取締役 2001年11月 （株）ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役 2002年11月 （株）ピーティーアンドシー代表取締役 2002年11月 （株）ジェーティー・シー代表取締役 2005年12月 （株）HGパートナーズ設立及び代表取締役 2007年01月 フロンティア（株）代表取締役 2009年08月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 小林寿之 取締役 山縣正則 取締役 高橋正人 取締役 竹之内洋右

株主名	比率
（株）光通信	70.00%
ＳＢＩビービー・モバイル投資事業有限責任組合	8.15%
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合	7.44%
SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合	5.09%
SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合	4.00%
SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合	2.64%
SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合	1.51%
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合	0.94%
SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合	0.23%