コード

7057

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2019/02/07

上場日

2019/03/14

事業内容

木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売

初値

1,214円

初値の騰落率

51.75%

公開価格

800円

資金調達額

736,000,000円

初値のPER

17.98

公開価格PER(前期ベース)

11.85

初値のPBR

2.96

公開価格PBR(前期ベース)

1.95

時価総額(公開)

2,455 百万円

時価総額(初値)

3,725 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

560,000

売出株数

360,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,509,000.00 ／ 公開日現在：3,069,000.00

資本金

公開日前：137,270,000円 ／ 公開日現在：343,350,000円

調達資金使途

基幹業務システムの再構築や、同社の強みである木造構造設計技術を活用した次世代構造設計システム開発等の事業拡大を見据えた設備資金に、残額を事業拡大を見据えた技術・営業人員の採用及び確保のための資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

412,160,000円

264,960,000円

58,880,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し120,000株 ■2016年2月27日付で1：10の、2018年12月4日付で1：100の株式分割を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年3月期の数値については未監査。 ■代表者の略歴は一部のみを記載

割当	引受証券会社名
89.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	1996年12月11日
会社住所	108-0075 港区港南1-7-18
代表電話番号	03-6872-5601
社長名	田鎖郁夫
ホームページ	https://www.ncn-se.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	85人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1965年10月09日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 日商岩井(株)(現双日(株))入社 1996年12月 当社設立(出向) 1999年02月 当社　取締役就任 2000年06月 当社　代表取締役常務就任 2006年06月 当社　代表取締役社長執行役員就任(現任) 2009年04月 ムジ・ネット(株)(現(株)MUJI HOUSE)専務取締役就任(現任) 2016年06月 (一社)日本CLT協会理事就任(非常勤)(現任)　8月　(株)一宮リアライズ　取締役就任(現任) 2017年09月 (一社)耐震住宅100パーセント実行委員会代表理事就任(非常勤)(現任)
役員氏名	取締役会長 杉山恒夫 専務取締役 専務執行役員 杉山義久 常務取締役 常務執行役員 山河和博 取締役 執行役員 長屋充容 取締役(社外) 松井忠三

株主名	比率
(有)田杉総行	25.89%
田鎖郁夫	22.67%
杉山恒夫	16.08%
双日建材(株)	7.84%
杉山義久	7.81%
山河和博	3.53%
伊東洋路	3.14%
山川裕史	1.96%
鈴間浩	1.37%
飯島靖	1.10%