コード

7050

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2019/01/24

上場日

2019/02/28

事業内容

イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業

初値

2,715円

初値の騰落率

12.65%

公開価格

2,410円

資金調達額

2,132,850,000円

初値のPER

15.78

公開価格PER(前期ベース)

14.00

初値のPBR

3.5

公開価格PBR(前期ベース)

3.11

時価総額(公開)

10,490 百万円

時価総額(初値)

11,818 百万円

公開株数合計

885,000

売買単位

100株

公募株数

171,600

売出株数

713,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,353,000.00 ／ 公開日現在：4,353,000.00

資本金

公開日前：33,675,000円 ／ 公開日現在：33,675,000円

調達資金使途

①事業拡大に伴う人件費及び採用費、②本社オフィス増床に伴う費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

380,471,520円

1,581,750,480円

170,628,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し115,400株 ■公募は全て自己株式の処分 ■2018年12月27日付で1：200の株式分割を行ったが、2016年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年4月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)

会社設立年月日	1990年06月19日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-3-5
代表電話番号	03-5778-3500
社長名	河村康宏
ホームページ	https://www.frontier-i.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	170人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1966年08月03日生まれ
代表者略歴概要	1990年06月 当社設立　代表取締役社長就任(現任) 2000年03月 (有)エー・アンド・イープロジェクト((株)エー・アンド・イープロジェクト)監査役就任 2005年07月 同社取締役就任 2010年08月 划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司董事長就任(現任) 2017年08月 (株)エー・アンド・イープロジェクト解散に伴い取締役退任 2018年05月 (株)フロンティアダイレクト取締役就任(現任)
役員氏名	専務取締役 渡邊伸一郎 常務取締役 古井貴 取締役 清水紀年 取締役(社外) 岩﨑明

株主名	比率
河村康宏	62.51%
渡邊伸一郎	13.40%
古井貴	13.40%
三晃繊維工業(株)	4.47%
宗像恒和	3.57%
江口貴宣	0.63%
松本正樹	0.54%
野口光幸	0.45%
乗松正	0.31%
(株)シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ	0.22%