コード

7046

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

サービス業

承認日

2018/11/14

上場日

2018/12/18

事業内容

ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供

初値

6,350円

初値の騰落率

98.43%

公開価格

3,200円

資金調達額

1,971,200,000円

初値のPER

142.54

公開価格PER(前期ベース)

71.83

初値のPBR

18.19

公開価格PBR(前期ベース)

9.17

時価総額(公開)

7,040 百万円

時価総額(初値)

13,970 百万円

公開株数合計

616,000

売買単位

100株

公募株数

190,000

売出株数

426,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,010,000.00 ／ 公開日現在：2,200,000.00

資本金

公開日前：553,500,000円 ／ 公開日現在：833,180,000円

調達資金使途

知識集約型ビジネスを推進するため、AI製品「scorobo」シリーズの研究開発費に、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

559,360,000円

1,254,144,000円

157,696,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し80,000株 ■2018年2月13日付で1：100の、2018年11月6日付で1：2の株式分割を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年3月期の数値については未監査。 ■代表者の略歴は一部のみを記載

割当	引受証券会社名
73.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
18.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2013年10月17日
会社住所	163-1427 新宿区西新宿3-20-2
代表電話番号	03-6383-3261
社長名	城谷直彦
ホームページ	https://www.tdse.jp/
監査法人	太陽
社員数	97人（2018年10月31日現在）
代表者生年月日	1952年07月11日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月 日本電子開発(株)(現　キーウェアソリューションズ(株))入社 1985年04月 ソフトウェア・コンサルタント(株)(現　(株)エスシーシー)へ転籍 1994年04月 (株)テクノスジャパン取締役 2004年07月 同社代表取締役社長 2010年06月 同社代表取締役社長執行役員 2013年06月 沖縄テクノス(株)取締役　10月 当社代表取締役社長(現任) 2016年06月 (株)沖縄ソフトウェアセンター取締役 (株)テクノスジャパン代表取締役 グループCEO 2018年06月 同社特別顧問
役員氏名	取締役 執行役員 副社長 小関高行 取締役 執行役員 専務 浦川健 取締役(社外) 唯野安志

株主名	比率
(株)テクノスジャパン	43.33%
城谷直彦	8.60%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	8.60%
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	8.60%
城谷紀子	4.30%
奥出聡	4.30%
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会	3.98%
野池清文	3.23%
白井孝秀	3.23%
佐藤晃	1.08%