コード

7035

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2018/07/30

上場日

2018/09/06

事業内容

主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営

初値

4,010円

初値の騰落率

56.03%

公開価格

2,570円

資金調達額

2,187,070,000円

初値のPER

97.09

公開価格PER(前期ベース)

62.23

初値のPBR

87.71

公開価格PBR(前期ベース)

56.21

時価総額(公開)

11,926 百万円

時価総額(初値)

18,608 百万円

公開株数合計

851,000

売買単位

100株

公募株数

430,000

売出株数

421,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,210,520.00 ／ 公開日現在：4,640,520.00

資本金

公開日前：34,420,000円 ／ 公開日現在：542,766,000円

調達資金使途

マンガアプリのユーザー獲得のための広告宣伝費、Smartphone APP事業及びIoT事業の事業規模拡大のために必要な開発エンジニア人材並びにIoT事業における営業人員に係る採用費及び人件費等の運転資金、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,016,692,000円

995,412,400円

174,965,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し111,000株 ■2014年9月16日設立のため、2015年8月期は2014年9月16日から2015年8月31日までの期間 ■2014年10月1日付で1：1,000の、2018年6月5日付で1：40の株式分割を行ったが、2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2014年09月16日
会社住所	153-0042 目黒区青葉台3-6-28
代表電話番号	03-6712-7646
社長名	小原崇幹
ホームページ	https://andfactory.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	56人（2018年06月30日現在）
代表者生年月日	1984年08月01日生まれ
代表者略歴概要	2009年04月 (株)シーエー・モバイル入社　6月：(株)zeronana出向 2011年02月 (株)docks設立　取締役就任 2012年05月 (株)famous設立　代表取締役就任 2012年10月 (株)ツテコト(現(株)エイチ)設立　代表取締役就任 2013年08月 (株)ツクルバ　取締役就任 2014年07月 (株)デイズ設立　取締役就任 2014年09月 当社設立　代表取締役就任(現任) 2015年10月 C-studio(株)設立　取締役就任
役員氏名	取締役 青木倫治 取締役 梅本祐紀 取締役 須田仁之

株主名	比率
小原崇幹	56.35%
竹鼻周	10.98%
青木倫治	9.69%
(株)イグニス	4.68%
飯村洋平	3.57%
梅谷雄紀	3.14%
水谷亮	3.02%
石田育男	2.14%
三嶋航介	1.89%
梅本祐紀	1.51%