コード

7034

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2018/06/22

上場日

2018/07/27

事業内容

成功報酬型の経営コンサルティングの提供

初値

7,170円

初値の騰落率

68.70%

公開価格

4,250円

資金調達額

3,030,250,000円

初値のPER

36.08

公開価格PER(前期ベース)

21.38

初値のPBR

20.7

公開価格PBR(前期ベース)

12.27

時価総額(公開)

10,476 百万円

時価総額(初値)

17,674 百万円

公開株数合計

713,000

売買単位

100株

公募株数

465,000

売出株数

248,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,000,000.00 ／ 公開日現在：2,465,000.00

資本金

公開日前：44,000,000円 ／ 公開日現在：953,075,000円

調達資金使途

①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金③海外進出のための調査費、残額を事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材育成費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,818,150,000円

969,680,000円

242,420,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し93,000株 ■2018年3月31日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2008年04月23日
会社住所	105-0012 港区芝大門1-10-11　芝大門センタービル4階
代表電話番号	03-6435-6581
社長名	佐谷進
ホームページ	https://www.prored-p.com/
監査法人	EY新日本
社員数	72人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1976年05月13日生まれ
代表者略歴概要	2002年04月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク　入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)（現ＰｗＣコンサルティング(同)）編入 2005年04月 ジャパン・リート・アドバイザーズ(株)　入社 2008年04月 当社　設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 山本卓司 取締役 遠藤昌矢 取締役(社外) 安藤一郎 取締役(社外) 若杉忠弘

株主名	比率
(株)SHINKインベストメント	56.65%
佐谷進	21.24%
(株)カプセルコーポレーション	8.50%
山本卓司	8.02%
遠藤昌矢	1.89%
安藤一郎	0.47%
大谷眞五	0.28%
佐伯真也	0.19%
細田和典	0.19%
粟屋友博	0.14%