コード

6579

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2018/05/17

上場日

2018/06/20

事業内容

ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供

初値

4,635円

初値の騰落率

149.19%

公開価格

1,860円

資金調達額

885,546,000円

初値のPER

112.31

公開価格PER(前期ベース)

45.07

初値のPBR

15.89

公開価格PBR(前期ベース)

6.37

時価総額(公開)

3,531 百万円

時価総額(初値)

8,801 百万円

公開株数合計

476,100

売買単位

100株

公募株数

325,000

売出株数

151,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,539,000.00 ／ 公開日現在：1,898,900.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：378,070,000円

調達資金使途

ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用、オフィススペース拡張のための本社移転費用、本社内装工事の設備投資費用、本社に係る家賃分、人材等の採用費及び人件費、借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

556,140,000円

258,562,320円

70,843,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し67,300株 ■2015年5月8日付で1：100の、2018年3月5日付で1：10の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2006年05月30日
会社住所	150-0043 渋谷区道玄坂1-16-3
代表電話番号	03-3770-3287
社長名	吉永浩和
ホームページ	https://corp.logly.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	33人（2018年04月30日現在）
代表者生年月日	1977年09月30日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 (株)ソフトウエアマネジメント（現 (株)カイカ）入社 2006年05月 当社設立　代表取締役（現任） 2011年01月 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程　博士（工学）取得
役員氏名	取締役 岸本雅久 取締役 池永彰文 取締役 古谷和幸 取締役 田中善一郎

株主名	比率
吉永浩和	30.79%
岸本雅久	17.98%
(株)VOYAGE　GROUP	15.24%
アイティメディア(株)	5.36%
(株)VOYAGE　VENTURES	5.24%
(株)シーエー・モバイル	5.18%
SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	3.66%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	3.05%
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合	2.44%
池永彰文	2.29%