コード

6537

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2016/10/18

上場日

2016/11/22

事業内容

コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等

初値

3,240円

初値の騰落率

40.86%

公開価格

2,300円

資金調達額

2,942,390,000円

初値のPER

42.4

公開価格PER(前期ベース)

30.10

初値のPBR

24.99

公開価格PBR(前期ベース)

17.74

時価総額(公開)

7,463 百万円

時価総額(初値)

10,514 百万円

公開株数合計

1,279,300

売買単位

100株

公募株数

620,000

売出株数

659,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,625,200.00 ／ 公開日現在：3,245,200.00

資本金

公開日前：161,380,000円 ／ 公開日現在：817,340,000円

調達資金使途

首都圏への直営店出店に係る設備資金、借入金返済の一部、事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,311,920,000円

1,395,078,800円

235,391,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し166,800株■2016年4月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。■1株当たり配当額については目論見書に記載の未監査の数値を記載

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	ふくおか証券(092-771-3836)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2001年11月28日
会社住所	880-0831 宮崎市新栄町86-1
代表電話番号	0985-24-0000
社長名	児玉康孝
ホームページ	https://www.wash-house.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	87人（2016年09月30日現在）
代表者生年月日	1965年10月05日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 新日本証券(株)(現みずほ証券(株))入社 1994年04月 (株)石橋　入社 1996年08月 日本マクドナルド(株)　入社 1997年12月 (株)大興不動産　入社 2001年11月 (株)ケーディーエム設立　代表取締役社長就任(現任) 2003年12月 （中）(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立　代表理事就任(現任)
役員氏名	常務取締役 阿久津浩 取締役 徳田俊行 取締役 児玉ユミ子 取締役 古川一樹

株主名	比率
児玉康孝	35.70%
（株）ＫＤＭ	28.79%
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	8.12%
ＪＡＩＣ－みやざき太陽１号投資事業有限責任組合	7.78%
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合	7.41%
児玉眞由美	3.71%
（株）宮崎銀行	2.96%
ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合	0.81%
児玉ユミ子	0.74%
児玉光	0.56%

■同時上場予定：福岡証券取引所（上場予定日2016/11/22）