コード

6533

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2016/08/10

上場日

2016/09/14

事業内容

運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業

初値

2,900円

初値の騰落率

88.31%

公開価格

1,540円

資金調達額

638,330,000円

初値のPER

139.76

公開価格PER(前期ベース)

74.22

初値のPBR

36.44

公開価格PBR(前期ベース)

19.35

時価総額(公開)

3,186 百万円

時価総額(初値)

6,000 百万円

公開株数合計

414,500

売買単位

100株

公募株数

130,000

売出株数

284,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,939,200.00 ／ 公開日現在：2,069,200.00

資本金

公開日前：89,674,000円 ／ 公開日現在：181,766,000円

調達資金使途

事業拡大のための運転資金（人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費）に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

184,184,000円

403,079,600円

51,066,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し54,000株■ロックアップ（180日）■2016年6月8日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
57.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
14.00%	SBI証券(03-5562-7210)
14.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2009年06月17日
会社住所	150-0022 渋谷区恵比寿南1-15-1
代表電話番号	03-5794-3741
社長名	中村慶郎
ホームページ	https://orchestra-hd.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	80人（2016年06月30日現在）
代表者生年月日	1974年10月22日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 野村證券(株)入社 1999年04月 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント(株)入社 2001年03月 バンクオブアメリカＮＡ入社 2005年07月 ロンドン大学経営学修士課程修了　9月　日本ロレアル（株）入社 2009年06月 当社設立、取締役就任 2010年05月 （株）ビズスタイル取締役就任 2011年02月 （株）ビズスタイル代表取締役就任　3月　当社代表取締役就任 2015年06月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)　10月　（株）DI Continents代表取締役就任(現任)
役員氏名	代表取締役 佐藤亨樹 取締役 石田孝之 取締役 鈴木謙司 取締役 五代儀直美 取締役 山本雄貴 取締役 若松俊樹

株主名	比率
中村慶郎	24.85%
佐藤亨樹	24.85%
慶キャピタル（株）	8.30%
TSK capital（株）	8.30%
鈴木謙司	4.97%
清水賢	4.29%
金城聖薫	4.29%
（株）正聖会	1.96%
石田孝之	1.93%
脇山季秋	1.71%