コード

6240

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

機械

承認日

2014/09/02

上場日

2014/10/08

事業内容

フィルタ製品の研究開発・製造及び販売

初値

3,350円

初値の騰落率

19.64%

公開価格

2,800円

資金調達額

1,642,200,000円

初値のPER

16.87

公開価格PER(前期ベース)

14.10

初値のPBR

1.17

公開価格PBR(前期ベース)

0.98

時価総額(公開)

5,590 百万円

時価総額(初値)

6,688 百万円

公開株数合計

586,500

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

286,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,696,500.00 ／ 公開日現在：1,996,500.00

資本金

公開日前：335,075,000円 ／ 公開日現在：723,575,000円

調達資金使途

収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資資金、社内基幹システムの再構築のための設備投資資金に充当予定。残額は安全性の高い金融商品等で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

777,000,000円

742,035,000円

123,165,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し76,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■事業詳細：フィルタのキーパーツである「ろ材」の主な材料であるガラス繊維や不織布及びフィルタの構成部品に使用される金属加工品や樹脂加工品等の仕入を行い、建機用フィルタ、産業用フィルタ、プロセス用フィルタを製造。製品は建設機械向け油圧フィルタ、産業機械向け油圧フィルタ、プロセス用フィルタの3品目■2014年9月29日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
83.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	1956年04月05日
会社住所	231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8
代表電話番号	045-680-1671
社長名	山崎敦彦
ホームページ	https://www.yamashin-filter.co.jp/ja/index.html
監査法人	太陽ＡＳＧ
社員数	115人（2014年07月31日現在）
代表者生年月日	1953年05月25日生まれ
代表者略歴概要	1980年04月 （株）小松製作所入社 1980年05月 当社取締役 1982年04月 当社入社　取締役経営企画室長 1987年04月 当社取締役営業部長 1990年12月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 大越和弘 取締役 鷹野徹 取締役 石丸誠 取締役 中村正夫 取締役 田中義敏

株主名	比率
（株）やまびこホールディングス	50.21%
山崎敦彦	11.88%
山崎敬明	7.50%
山崎裕明	7.50%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	4.73%
（株）三井住友銀行	2.95%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.12%
山崎一彦	1.90%
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合	1.64%
野村證券（株）	1.47%