コード

6030

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/11/13

上場日

2014/12/18

事業内容

オンラインによる航空券等、旅行商品の販売

初値

5,680円

初値の騰落率

127.20%

公開価格

2,500円

資金調達額

948,750,000円

初値のPER

487.97

公開価格PER(前期ベース)

214.78

初値のPBR

587.99

公開価格PBR(前期ベース)

258.80

時価総額(公開)

5,457 百万円

時価総額(初値)

12,398 百万円

公開株数合計

379,500

売買単位

100株

公募株数

330,000

売出株数

49,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,852,800.00 ／ 公開日現在：2,182,800.00

資本金

公開日前：118,992,000円 ／ 公開日現在：498,492,000円

調達資金使途

オンライン事業における知名度向上や新規顧客獲得のための宣伝広告費、業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部に充当予定。残額は旅行関連商品拡充のために航空会社または鉄道・バス会社等への保証金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

759,000,000円

113,850,000円

75,900,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：49,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年1月に1：20、9月に1：200、11月に1：2の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：オンライン旅行会社として主に国内航空券の販売を行う。訪日外国人の増加や市場のボーダレス化に伴い、積極的に多言語化に取り組む。運営する主なサイト「Skyticket」では、国内及び海外の格安航空券、国内及び海外ツアーを中心とした各種旅行商品をオンラインで予約可能。また、海外現地ツアー・海外アクティビティ等の総合予約サイト「WannaTrip」では、スキューバダイビングや遺跡ツアーなど1,000個以上の商品を取り扱う。■2014年12月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
92.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2006年12月21日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-15-3　土屋渋谷ビル5F
代表電話番号	03-5774-5775
社長名	中村俊一
ホームページ	https://jp.adventurekk.com/
監査法人	トーマツ
社員数	15人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1982年12月23日生まれ
代表者略歴概要	2004年10月 旧（株）アドベンチャー設立　代表取締役 2006年12月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2010年09月 ビッグハートトラベルエージェンシー（株）　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 福田貴史 取締役 森田純子 取締役 高橋知道

株主名	比率
中村俊一	84.62%
宮前幸央	6.35%
八木理恵子	5.08%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	1.95%
福田貴史	0.78%
中島照	0.21%
森田純子	0.19%
児玉尚人	0.19%
高橋知道	0.11%
山川善之	0.11%

大株主第10位同率 西木隆（0.11％）