コード

6029

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2014/11/11

上場日

2014/12/16

事業内容

ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導、療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ／予約システムであるHONEY-STYLEの運営、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業

初値

1,313円

初値の騰落率

77.43%

公開価格

740円

資金調達額

680,800,000円

初値のPER

17.14

公開価格PER(前期ベース)

9.66

初値のPBR

58.93

公開価格PBR(前期ベース)

33.21

時価総額(公開)

1,924 百万円

時価総額(初値)

3,413 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

220,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,900,000.00 ／ 公開日現在：2,600,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：288,280,000円

調達資金使途

鍼灸接骨院へ提供しているシステム（A-COMS)におけるサーバー設備の機能強化（増設等）及び機能追加等のための設備資金、アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金、並びにほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

476,560,000円

149,776,000円

54,464,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し120,000株■ロックアップ（90日）■2014年8月に1：1000の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額または当期純利益金額を算定■2006年2月に株式会社形態に組織変更■事業詳細：鍼灸接骨院の開業支援及び開業後の運営指導、当社が開発した院内管理システムの提供、鍼灸接骨院の口コミ、予約システムの運営、療養費請求代行サービスの提供や機材・消耗品の販売を行うＥＣサイトの運営等、幅広く鍼灸接骨院の事業を支援している。ほねつぎチェーン加盟院数は全国４１院（２０１４年９月末）■2014年12月5日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年01月18日
会社住所	550-0012 大阪市西区立売堀4-6-9
代表電話番号	06-6533-7622
社長名	久世博之
ホームページ	https://www.artra-group.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	65人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1973年05月08日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 八幡屋鍼灸整骨院勤務 2003年05月 （株）トライニン取締役 2005年01月 （有）權左エ門（現アトラ（株））設立　代表取締役社長（現任） 2006年04月 （株）トライニン代表取締役副社長 2007年06月 同社　取締役
役員氏名	取締役 塩中一成 取締役 片田徹 取締役 田中克典 取締役 柚木孝夫 取締役 田中雅樹

株主名	比率
一般社団法人みどり会	63.57%
久世博之	13.57%
塩中一成	6.67%
片田徹	6.67%
田中克典	2.86%
柚木孝夫	2.86%
田中雅樹	0.95%
池田愛	0.24%
橋本優城	0.19%
御手洗洋輔	0.19%