コード

6028

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2014/11/10

上場日

2014/12/15

事業内容

技術者派遣・請負事業

初値

1,852円

初値の騰落率

-5.02%

公開価格

1,950円

資金調達額

53,147,250,000円

初値のPER

15.67

公開価格PER(前期ベース)

16.50

初値のPBR

10.01

公開価格PBR(前期ベース)

10.54

時価総額(公開)

66,444 百万円

時価総額(初値)

63,105 百万円

公開株数合計

27,255,000

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

27,255,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：34,074,000.00 ／ 公開日現在：34,074,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：100,000,000円

調達資金使途

該当事項なし

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

50,489,887,500円

2,657,362,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し3,555,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年9月に1：10、2014年11月に1：2の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■実質的な創業は1973年11月■2012年6月期は決算期変更のため2012年4月1日〜2012年6月30日までの3ヶ月間■事業詳細：機械、電気・電子、組込制御、ソフト開発・保守、生科学、施工管理領域等における技術者派遣・請負事業を展開、２０１４年９月末現在、グループ全体で１１,１６３名（うち正社員９,６２４名）の技術者を国内に擁し、全国に１２１の営業・受託拠点を設置し１,７９３社の顧客にサービスを提供する。２０１４年７月１日付で(株）シーテック、(株）テクノプロ・エンジニアリング、(株）ＣＳＩ、（株）ハイテックが合併・商号変更し、（株）テクノプロとなった。当社は純粋持株会社。■2014年12月4日、オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
10.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	2006年07月25日
会社住所	106-6135 港区六本木6-10-1
代表電話番号	03-6385-7998
社長名	西尾保示
ホームページ	https://www.technoproholdings.com/
監査法人	新日本
社員数	147人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1951年12月07日生まれ
代表者略歴概要	2011年12月 （株）エヌ・アンド・シー　取締役（現任） 2012年02月 （株）シーテック取締役、（株）テクノプロ・エンジニアリング取締役、（株）CSI取締役、（株）キャリア・エンジニア・サービス（現（株）テクノプロ・キャリア）取締役（現任） 2012年04月 当社　常務取締役兼CFO兼財務経理本部長 2013年05月 TechnoPro Asia Limited　ディレクター（現任） 2013年07月 当社　代表取締役社長兼CEO兼CFO兼財務経理本部長、善誠科技発展（上海）有限公司　董事（現任）、善誠科技発展（大連）有限公司　董事（現任）、善誠科技発展（合肥）有限公司　董事（現任） 2014年02月 当社　代表取締役社長兼CEO（現任） 2014年07月 （株）テクノプロ　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 チャールズ　ジョン　アバディ 取締役 佐藤博 取締役 嶋岡学 取締役 浅井功一郎 取締役 八木毅之 取締役 渡部恒弘 取締役 丹羽範光

株主名	比率
Japan Universal Recruitment Limited	99.99%
西尾保示	0.01%