コード

5870

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2023/11/21

上場日

2023/12/25

事業内容

オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業）・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業

初値

956円

初値の騰落率

-8.07%

公開価格

1,040円

資金調達額

2,748,200,000円

初値のPER

25.32

公開価格PER(前期ベース)

27.54

初値のPBR

2.03

公開価格PBR(前期ベース)

2.21

時価総額(公開)

5,545 百万円

時価総額(初値)

5,097 百万円

公開株数合計

2,642,500

売買単位

100株

公募株数

56,000

売出株数

2,586,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,276,100.00 ／ 公開日現在：5,332,100.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：76,790,400円

調達資金使途

新基幹システムの開発費用として①、及び②の機能を開発するための外注費用（①新商品を効率的に管理できる仕組みの構築を可能とする見積契約の開発費用 、②車両管理契約開始後の請求及び入金を管理する機能を強化する請求入金機能開発費用）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

53,580,800円

2,474,763,200円

219,856,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：344,600株 ■想定発行価格：1,180円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
86.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	安藤証券(052-971-1511)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)

会社設立年月日	2019年07月18日
会社住所	486-0852 春日井市下市場町五丁目 1 番地 16
代表電話番号	0568-20-9111
社長名	鈴木 隆志
ホームページ	https://www.nal-mt.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	101人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1965年01月11日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 日本オートリース株式会社(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社 2004年04月 同社 メンテナンスサービス部長 2006年04月 同社 執行役員メンテナンスサービスユニットマネージャー 2008年04月 同社 常務取締役就任 2014年04月 同社 代表取締役社長 2022年04月 当社 代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 東村 大介 取締役 服部 正次 取締役 永冶 健 取締役（社外） 花井 浩 取締役（社外） 横山 純一

株主名	比率
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グル ープ株式会社	47.35%
Mobility & Maintenance Japan 株式会社 代表取締役 合六 渉	34.56%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社	11.83%
JIA１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 JPE第2号株式会社	1.13%
あいぎんベンチャーファンド２号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 愛知キャピタル株式会社	1.12%
鈴木 隆志	0.72%
東村 大介	0.72%
服部 正次	0.72%
永冶 健	0.72%
大賀 正寛、加藤 潤一、鈴木 達	0.27%