コード

4880

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

医薬品

承認日

2019/09/19

上場日

2019/10/28

事業内容

再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売

初値

6,020円

初値の騰落率

164.03%

公開価格

2,280円

資金調達額

1,258,560,000円

初値のPER

44.82

公開価格PER(前期ベース)

16.98

初値のPBR

21.6

公開価格PBR(前期ベース)

8.18

時価総額(公開)

4,377 百万円

時価総額(初値)

11,558 百万円

公開株数合計

552,000

売買単位

100株

公募株数

480,000

売出株数

72,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,440,000.00 ／ 公開日現在：1,920,000.00

資本金

公開日前：90,000,000円 ／ 公開日現在：593,424,000円

調達資金使途

再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金、新設する加工施設の賃貸に伴う敷金、本社事務所の内装・機能拡充費用、業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用、今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費、再生医療関連事業の学会運営費用及び加工受託サービスに関する研究開発費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,006,848,000円

151,027,200円

100,684,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し72,000株 ■2016年12月1日付及び2018年5月10日付でそれぞれ1：2の、2019年4月1日付で1：200の株式分割を行ったが、2016年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2015年11月30日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷1-19-5
代表電話番号	03-6455-5308
社長名	裙本理人
ホームページ	https://www.cellsource.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	56人（2019年08月31日現在）
代表者生年月日	1982年10月21日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 住友商事(株)入社 2015年11月 当社設立代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 雨宮猛 取締役 花木博彦 取締役(社外) 村上憲郎

株主名	比率
山川雅之	60.97%
裙本理人	19.21%
シリアルインキュベート(株)	13.35%
金島秀人	1.26%
花木博彦	0.51%
雨宮猛	0.51%
野崎正郎	0.28%
(株)ＧＴＭ総研	0.25%
中村憲正	0.25%
早川宗一郎　藤田健太　大西勝二	0.20%